Agencja Moody’s Investors Service nadała rating emisji euroobligacji w wysokości 250 mln CHF na poziomie A2, czyli takim samym jak rating całego Programu EMTN.
Program emisji euroobligacji (EMTN) jest otwarty i zarejestrowany na giełdzie luksemburskiej. PKO Bank Polski emituje papiery dłużne poprzez swoją spółkę zależną PKO Finance AB.
W październiku 2010 roku Bank wyemitował pierwszą transzę euroobligacji w ramach programu EMTN. Były to 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln EUR. Ostateczna wycena papierów wyniosła 185 punktów bazowych ponad stopę midswap, oprocentowanie wyniosło 3,733 proc. W tym czasie była to najkorzystniej uplasowana emisja przez polskiego emitenta, poza emisjami obligacji Skarbu Państwa.
Niedawno w ramach kolejnej transzy programu emisji euroobligacji PKO Bank Polski uplasował papiery w kwocie 250 mln CHF. Ostateczna wycena wyniosła 220 punktów bazowych ponad stopę midswap, a oprocentowanie 3,538 proc., czyli około 85 punków bazowych powyżej porównywalnych obligacji rządowych denominowanych we frankach szwajcarskich. Obligacje są notowane na giełdzie w Zurichu.
Pozyskanie środków z rynku europejskiego pozwoli na dywersyfikację źródeł finansowania.
Ponadto Zarząd PKO Banku Polskiego zdecydował o otwarciu programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym na kwotę do 5 mld PLN lub równowartość w innych walutach. Stanowi on uzupełnienie programu EMTN denominowanego w walutach obcych.
– Celem otwarcia programu obligacji własnych jest dalsze zdywersyfikowanie źródeł finansowania Banku. Dodatkowo program pozwoli wzmocnić pozycję Banku na rynku nieskarbowych papierów dłużnych – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.
Podstawowy termin zapadalności emitowanych papierów to okres od 1 tygodnia do 12 miesięcy. Dodatkowo mogą zostać wyemitowane papiery długie o terminie zapadalności od 1 roku do 10 lat. Papiery krótkie zostaną skierowane do inwestorów z sektora bankowego, przedsiębiorstw i inwestorów finansowych kwalifikowanych. Ewentualna emisja papierów długich zostanie skierowana do funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych.
Źródło: PKO Bank Polski
