Jak wynika z majowego podsumowania na rynku OFE, publikowanego regularnie przez portal Analizy Online, PKO BP Bankowy OFE uzyskał najwyższe noty we wszystkich analizowanych okresach. Szczególnie w perspektywie 36-miesięcznej Fundusz wyprzedził konkurentów, osiągając najwyższą stopę zwrotu na poziomie 36,1%. Natomiast w horyzoncie rocznym PKO OFE osiągnął 9-proc. zwrot, co również plasuje PKO OFE na podium.
Maj okazał się najsłabszym miesiącem od początku roku dla funduszy emerytalnych – z powodu spadków na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – wszystkie zamknęły go na minusie, tracąc średnio -1,3%. PKO BP Bankowy OFE (PKO OFE) uzyskał mimo tego najwyższą notę 5a, zarówno w perspektywie rocznej, jak i trzyletniej. Ponadto, Fundusz ten miesiąc zakończył z najmniejszą stratą w całym zestawieniu, wynoszącą -0,1%.
– Z uwagi na kondycję warszawskiej giełdy, maj był trudnym miesiącem dla wszystkich otwartych funduszy emerytalnych. Uzyskanie tak dobrych wyników przez PKO OFE było możliwe dzięki konsekwentnie realizowanej strategii inwestycyjnej, przyjętej w bieżącym roku. Co najważniejsze, uzyskaliśmy najwyższą stopę zwrotu zarówno w perspektywie długoterminowej – trzyletniej, jak i w perspektywie rocznej –mówi Wojciech Rostworowski, Wiceprezes Zarządu PKO BP BANKOWY PTE S.A.
Wartość zgromadzonych w sektorze OFE środków na koniec maja br. wyniosła niecałe 160 mld zł, co oznacza spadek o 1,6 mln zł w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jak wynika z raportu Analizy Online, wszystkie fundusze odnotowały przewagę wypłat nad wpłatami, w związku z najmniejszą w historii OFE wysokością przelewów z ZUS, jak również wysoką wartością przetransferowanych w ramach suwaka bezpieczeństwa środków.
PKO BP Bankowy OFE odnotował w tej sytuacji najniższy spadek aktywów, tj. -0,24%, czym wybija się mocno przed konkurencję i uzyskuje najlepszy wynik zarządzania w maju br.
Wojciech Boczoń
