W ostatnich dwunastu miesiącach IDEA TFI SA osiągnęło pięciokrotny wzrost aktywów. Ponad trzykrotne powiększyła się sieć dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy. Towarzystwo notuje obecnie jeden z najlepszych bilansów wpłat i umorzeń na rynku TFI w Polsce. Wkrótce zadebiutuje na GPW.
Pod koniec października 2009 roku aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych IDEA TFI wyceniane były na ok. 0,55 mld złotych. Po dwunastu miesiącach wartość środków zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez IDEA TFI była wyceniana już na 2,75 mld zł. Oznacza to, że aktywa Towarzystwa wzrosły pięciokrotnie.
„Obserwowany wzrost aktywów IDEA TFI jest w dużej mierze wynikiem zaufania, którym darzą nas inwestorzy. Dla większości z nich fundusze IDEA są gwarancją stabilnych zysków. Nasze fundusze udowodniły, że potrafią zadbać o pieniądze klientów. Naszymi największymi atutami są bezpieczeństwo inwestycji oraz poziom zarządzania aktywami, dzięki któremu fundusze IDEA od lat należą do czołówki pod względem osiąganej stopy zwrotu” – powiedział Piotr Kukowski, Prezes Zarządu IDEA TFI.
W ciągu dwunastu miesięcy liczba placówek, w których dostępna jest oferta IDEA TFI, wzrosła z ok. 300 do 1000. Fundusze zostały wprowadzone do ofert towarzystw ubezpieczeniowych oraz kolejnych banków i sieci doradców finansowych. IDEA znacznie wzmocniła również segment funduszy zamkniętych, gdzie zaobserwować można znaczący wzrost aktywów. Składane są też nowe wnioski do KNF dot. utworzenia tzw. FIZ-ów.
„Chcemy kontynuować pozytywny trend w zakresie pozyskiwania nowych aktywów, dlatego wciąż niezmiernie ważnym dla nas celem jest dalsze poszerzanie sieci dystrybucji. Dążymy do pozyskania do współpracy kolejnych towarzystw ubezpieczeń na życie oraz banków z szerokim dostępem do klienta detalicznego i zamożnego. Mam nadzieję, że już w najbliższym czasie będziemy mogli poinformować o podpisaniu kolejnych znaczących umów” – dodał Szymon Szatkowski, Dyrektor Zarządzający Działem Sprzedaży IDEA TFI.
IDEA TFI od ponad dwóch lat notuje dodatnie saldo wpłat i umorzeń do funduszy inwestycyjnych. W 2008 r. Towarzystwo było jednym z pierwszych TFI w Polsce, które zaczęło pozyskiwać nowe lokaty. Od 2010 r. IDEA TFI jest jednym z najaktywniejszych podmiotów w tym zakresie, dzięki czemu Towarzystwo może poszczycić się jednym z najkorzystniejszych bilansów wpłat do funduszy na rynku TFI.
Źródło: Idea TFI
Wojciech Boczoń