W trakcie 9-dniowej subskrypcji do funduszu KBC Poland Jumper 1 FIZ pozyskano ponad 100 000 000 złotych. To największy wolumen na rynku od czerwca 2008 r. jaki udało się zgromadzić od indywidualnych inwestorów.
3 czerwca br. w placówkach Kredyt Banku zakończyła się subskrypcja certyfikatów KBC Poland Jumper 1 FIZ, w trakcie której pozyskano aktywa o wartości 102 750 000 zł. Do funduszu przystąpiło prawie 300 inwestorów.
„Innowacyjność produktu została doceniona przez inwestorów – komentuje Katarzyna Szczepkowska, prezes zarządu KBC TFI – jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętego wyniku, tym bardziej, że jest to pierwsza tak udana subskrypcja na rynku od czerwca 2008. Po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy liczącym się graczem. Jestem przekonana, że inwestorzy będą usatysfakcjonowani ze swojego wyboru a przede wszystkim z osiągniętych zysków”.
To pierwszy na polskim rynku fundusz inwestycyjny o konstrukcji „autocall”, zysk inwestora zależy od wartości indeksu WIG20. Ta nowa propozycja inwestycyjna przygotowana przez KBC TFI S.A. skierowana była do inwestorów, dysponujących kwota minimum 250 tys. zł.
Charakterystyka funduszu KBC Poland Jumper 1 FIZ
• Czas trwania funduszu to minimum 6 miesięcy, maksymalnie 3 lata.
• Wartość początkowa obliczana jest w lipcu 2009 roku, co 6 miesięcy przeprowadzane są obserwacje wartości indeksu WIG20.
• Inwestor ma możliwość uzyskania za każde pół roku nawet 9% zysku (18% w skali roku). Im dłużej trwa fundusz, tym na wyższe zyski może liczyć inwestor, nawet do 54% za 3 lata – w przypadku jeśli WIG20 będzie równy lub wzrośnie dopiero w szóstej obserwacji w lipcu 2012 r. wobec poziomu z lipca 2009.
• Aby inwestor otrzymał 9% zysk już po pół roku a fundusz zapadł, wystarczy, że indeks WIG20 nie spadnie (będzie równy, lub wzrośnie) względem wartości początkowej obliczanej w lipcu 2009 roku. Jeśli indeks spadnie w pierwszej obserwacji, wówczas w lipcu 2010 roku dokonujemy drugiej obserwacji. Jeśli wówczas indeks będzie równy lub wzrośnie nawet o 0,01% względem wartości początkowej, wówczas inwestor otrzymuje 18% zysku i fundusz zapada, itd. ewentualnie aż do lipca 2012 roku.
• Inwestor otrzymuje częściową ochronę kapitału, jeżeli wartość indeksu WIG20 nie spadnie więcej niż 30% względem wartości początkowej. W przeciwnym wypadku partycypuje on w spadku indeksu WIG20.
Źródło: KBC TFI
Wojciech Boczoń
