W ciągu 16 lat swojej działalności Union Investment TFI zdobyło pozycję największego, niezależnego TFI na polskim rynku.
W niespełna półtora roku aktywa zarządzane przez Towarzystwo wzrosły ponad dwukrotnie. Co więcej, w 2010 roku Towarzystwo odnotowało ponad pięć razy wyższy zysk netto niż rok wcześniej. Union Investment TFI opublikowało raport finansowy za 2010 rok, który potwierdza ekspansję Towarzystwa na polskim rynku. W ubiegłym roku zysk netto wyniósł 25,9 mln zł, co oznacza wzrost o 510 proc. w porównaniu do 2009 r. Do tak znaczącej poprawy wyników przyczynił się przede wszystkim napływ świeżego kapitału do funduszy zarządzanych przez Towarzystwo. W 2010 roku co trzecia złotówka wpłacona do wszystkich TFI działających w Polsce – łącznie 3,3 mld zł – trafiła do Union Investment TFI.
Dynamiczny rozwój Towarzystwa budzi uznanie Union Asset Management Holding z Frankfurtu – akcjonariusza polskiego TFI. – Union Investment TFI jest jedną z najlepiej prosperujących spółek holdingu poza granicami Niemiec. To przede wszystkim zasługa wysokiej klasy zespołu zarządzających funduszami – mówi Hans Joachim Reinke, Chief Executive Officer Union AMH.
Dobra passa trwa nadal
Towarzystwo zarządza obecnie aktywami netto o wartości 8,25 mld zł. To ponad dwukrotnie więcej niż w grudniu 2009 r. (3,97 mld zł). Znaczący przyrost aktywów, który miał miejsce w 2010 r. jest kontynuowany w pierwszych pięciu miesiącach tego roku.
Od stycznia do końca maja 2011 r. aktywa netto zgromadzone we wszystkich funduszach Union Investment TFI powiększyły się o ponad 451 mln zł. Oznacza to, że Union Investment TFI w dalszym ciągu cieszy się zaufaniem inwestorów – zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Ponadto maj jest kolejnym miesiącem, w którym widoczna była dodatnia dynamika napływów do funduszy detalicznych (ponad 25 mln zł pozyskał subfundusz UniKorona Akcje).
– Naszym celem na ten rok jest pozyskanie nowego kapitału o wartości 1 miliarda złotych netto. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy klienci powierzyli nam już blisko połowę tej kwoty, co świadczy o właściwym dopasowaniu rozwiązań finansowych do bieżących potrzeb inwestorów, a także uznaniu dla systematycznie dobrych wyników osiąganych przez naszych zarządzających – mówi Małgorzata Góra, Prezes Zarządu Union Investment TFI.
Nowe propozycje inwestycyjne i plany na przyszłość
Dynamiczne zmiany na rynku wymagają od towarzystw funduszy inwestycyjnych nieustannego poszukiwania rozwiązań, które mogą przynieść inwestorom większe zyski. Chcąc wykorzystać szanse, które stwarza rynek, Union Investment TFI zdecydowało się na zmianę polityki inwestycyjnej subfunduszu UniDolar Obligacje. – Od 16 sierpnia bieżącego roku UniDolar Obligacje będzie subfunduszem pieniężnym inwestującym przede wszystkim w papiery denominowane w USD – mówi Waldemar Wołos, Z-ca Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Union Investment TFI. – Płynnościowy charakter subfunduszu sprawi, że stanie się on konkurencyjnym rozwiązaniem wobec lokat walutowych – dodaje.
Towarzystwo utworzyło również nowy produkt dłużny – UniTotal Trend Dłużny. To subfundusz absolutnej stopy zwrotu, dostępny pod parasolem UniFunduszeSFIO (obecnie, poza wymienionym, należą do niego UniWIBID, UniEURIBOR i UniTotal Trend). Jego aktywa są lokowane przede wszystkim w instrumenty dłużne i rynku pieniężnego emitentów z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także instrumenty pochodne. – UniTotal Trend Dłużny powstał z myślą o inwestorach, którzy w średnim, czyli co najmniej dwuletnim, terminie chcieliby osiągać wyższe stopy zwrotu niż z klasycznych funduszy dłużnych – mówi Dariusz Lasek, Dyrektor Inwestycyjny ds. papierów dłużnych Union Investment TFI.
Innowacyjny charakter UniTotal Trend Dłużny pozwala czerpać zyski zarówno w czasie dobrej, jak i słabszej koniunktury na rynku długu. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że charakter obligacji i wykorzystanie instrumentów pochodnych może powodować krótkoterminowe wahania wyceny jednostki. – W celu zabezpieczenia wartości inwestycji w okresie gorszej koniunktury, UniTotal Trend Dłużny nie posiada sztywnych zasad doboru lokat do portfela. Dzięki temu możemy błyskawicznie zamieniać je na bardziej atrakcyjne papiery – dodaje Dariusz Lasek.
Nastawienie do rynku i prognozy
Według zarządzających Union Investment TFI to nadal akcje – jako kategoria aktywów – mają w tym roku największy potencjał wzrostu. Zarządzający spodziewają się, że do końca grudnia warszawska giełda może jeszcze urosnąć o kilkanaście procent, pomimo krótkookresowych spadków. W odniesieniu do rynku funduszy oznacza to, że największy zysk powinny przynieść fundusze akcji, inwestujące w papiery spółek notowanych na GPW. Szczególnie tych największych. Przemawiają za tym stosunkowo niskie wyceny akcji, aktywność inwestorów zagranicznych oraz brak głębszego, fundamentalnego uzasadnienia dla trendu spadkowego.
Chcąc zaakcentować swoje pozytywne nastawienie do rynku akcji, Towarzystwo uczyniło fundusze akcyjne głównym elementem ogólnopolskiej kampanii promocyjnej, która od marca br. jest prowadzona pod hasłem „Słodkie zyski”.
Źródło: Union Investment TFI
Wojciech Boczoń