Wartość aktywów w subfunduszu OPERA Alfa-Plus.pl wzrosła do ponad 20 mln złotych na koniec maja br. Unikalna neutralna rynkowo strategia pozwoliła zarobić na inwestycjach w akcje na spadkowym rynku, bez podejmowania nadmiernego ryzyka.
Wartość aktywów w subfunduszu OPERA Alfa-Plus.pl wzrosła w ciągu pięciu pierwszych miesięcy 2012 roku o blisko 80% i przekroczyła 20 mln złotych.
Neutralna rynkowo strategia inwestycyjna, zastosowana po raz pierwszy w Polsce w ramach OPERA Alfa-Plus.pl, jest nastawiona na wykorzystywanie relatywnych różnic w wycenie pomiędzy rynkami. Strategia zakłada ograniczone zaangażowanie netto w akcje od -40 do +40 proc. aktywów oraz kupowanie rynków niedoszacowanych i sprzedawanie rynków przeszacowanych. Dzięki takiemu rozwiązaniu subfundusz OPERA Alfa-Plus.pl powinien być w mniejszym zakresie narażony na ryzyko rynkowe na globalnym rynku akcji.
W okresie ostatnich 12 miesięcy, na trudnym, spadkowym rynku, OPERA Alfa-Plus.pl wygenerowała dodatnią stopę zwrotu 1,77%, podczas gdy indeks WIG stracił blisko 25%, a WIG 20 spadł o prawie 28%. Od początku działalności 19 kwietnia 2009 r. subfundusz zarobił 26,6%.
Warto podkreślić, że w ramach OPERA Alfa-Plus.pl nie ma opłaty stałej za zarządzanie, a występuje wyłącznie wynagrodzenie za sukces, co oznacza, że TFI zarabia wyłącznie jeśli zarabiają klienci subfunduszu. Podawane przez fundusz stopy zwrotu uwzględniają już tę opłatę.
OPERA Alfa-Plus.pl działa w ramach parasola OPERA SFIO i dostępna jest wyłącznie w internetowym systemie transakcyjnym www.fundusz.pl. Ten nowoczesny system obsługi funduszy przez Internet zapewnia inwestorom tani, szybki i efektywny dostęp do funduszy OPERA. Klient, który zdecyduje się wypłacić środki, otrzymuje je na rachunku bankowym najpóźniej następnego dnia roboczego. System transakcyjny fundusz.pl jest dedykowany wyłącznie funduszom OPERA, dzięki czemu nie ma ryzyka jego przeciążenia i powstania opóźnień, jak to ma miejsce w przypadku systemów zewnętrznych, obsługujących wiele podmiotów.
Subfundusz OPERA Alfa-Plus.pl przeznaczony jest dla zamożnych inwestorów. Pierwsza wpłata do parasola OPERA SFIO to minimum równowartość w złotych 40 tys. euro.
Źródło: Opera TFI
Wojciech Boczoń