„Fundusz ten przeznaczony jest dla osób, które nie mają dużej skłonności do ryzyka i ważne jest dla nich przede wszystkim bezpieczeństwo inwestycji. Specjalna strategia inwestowania ma umożliwić takie zarządzanie aktywami, aby inwestor mógł oczekiwać większego bezpieczeństwa zainwestowanych środków niż ma to miejsce w innych funduszach z grupy funduszy zrównoważonych” – mówi Piotr Kuba, wiceprezes zarządu Skarbiec TFI S.A.
Celem inwestycyjnym funduszu Skarbiec–Ochrona Kapitału FIO jest dążenie do wzrostu wartości inwestowanych aktywów, przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanych przez uczestników środków. Zarządzający funduszem ma dążyć do tego, aby wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec każdego okresu dwuletniego (określonego w statucie jako pierwszy dzień wyceny po dniu 15 kwietnia) nie była niższa niż ta wartość na początek danego okresu. Drugim założeniem dotyczącym ochrony kapitału jest, że wartość aktywów na jednostkę uczestnictwa na koniec każdego rocznego okresu działania funduszu nie powinna być niższa niż 90% najwyższej wartości w tym okresie.
Jednostki funduszu są już dostępne w następujących biurach maklerskich: Biuro Maklerskie BISE S.A., Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., Dom Maklerski BOŚ S.A., DM Panetrator S.A., ING Securuties S.A., w bankach: Deutsche Bank PBC S.A., Dominet Bank SA., Invest-Bank S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A., Multibank S.A. i Raiffeisen Bank S.A, a także w firmach doradztwa finansowego: Expander S.A., Goldenegg i Private Finance.
