Do tej pory klienci Citibank Handlowy mieli do wyboru 6 funduszy w ramach Union Investment TFI S.A. Były to: UniKorona Pieniężny FIO, UniKorona Obligacje FIO, UniStoProcent Plus FIO, UniKorona Zrównoważony FIO, UniKorona Akcje FIO oraz UniGlobal FIO. W grudniu ub. r. oferta ta została poszerzona o trzy fundusze Union Investment, istniejące na rynku od czerwca 2006 r.:
• UniStoProcent BIS FIO – fundusz z ochroną 100% kapitału w okresie 15.06 – 15.06 następnego roku.
• UniAktywna Alokacja (95%) FIO – fundusz, którego celem jest wypracowanie jak najwyższej stopy zwrotu oraz zachowanie co najmniej 95% wartości kapitału w okresie 31.12 – 31. 12 następnego roku.
• UniAkcje: Nowa Europa FIO – fundusz, inwestujący na obiecujących rynkach Europy Centralnej i Wschodniej.
Stały rozwój oferty dostępnych funduszy ułatwia klientom banku dywersyfikację inwestycji. – Proponujemy wybrane fundusze spośród istniejącej na rynku oferty. Zapraszamy do współpracy kilku partnerów, którzy gwarantują odpowiednią jakość zarządzania i wspólnie decydujemy, które pozycje z ich oferty są najlepiej dopasowane do profilu naszych klientów. Jeśli zauważamy zapotrzebowanie klientów na określony rodzaj funduszy, staramy się uzupełnić naszą ofertę – mówi Marzena Rzadkowska-Wilczek, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeń w Citibank Handlowy. – Wprowadzając nowe fundusze Union Investment TFI S.A., daliśmy klientom dodatkowe narzędzia do pomnażania lub zabezpieczania zysku – w zależności od ich potrzeb inwestycyjnych – dodaje.
Poszerzenie oferty banku było ważne dla klientów również ze względu na fakt rozpoczęcia (31.12.06 r.) rocznego okresu rozliczeniowego funduszu UniAktywna Alokacja (95%) FIO. – Spodziewam się, że fundusze UniStoProcent BIS FIO i UniAktywna Alokacja (95%) FIO posłużą klientom Citibank Handlowy jako zabezpieczenie wartości osobistego portfela inwestycyjnego, złożonego z różnych instrumentów finansowych. – stwierdza Małgorzata Góra, prezes Union Investment TFI S.A. – Mam nadzieję, że koniunktura gospodarcza i giełdowa będzie w przyszłym roku sprzyjać funduszowi UniAkcje: Nowa Europa FIO, który przez 7 miesięcy istnienia (od 23 czerwca 2006 do 23 stycznia 2007) przyniósł 15,41 % zysku.
Bank Handlowy S.A. rozpoczął współpracę z Union Investment TFI S.A. w lipcu 2003 roku. Wprowadził wówczas do oferty 5 funduszy. Kolejny fundusz został dodany w marcu 2005 r.
Wojciech Boczoń
