Skarbiec Investment Management zarządza pięcioma podstawowymi portfelami inwestycyjnymi: agresywnym, konserwatywnym, zmiennego zaangażowania
i arbitrażu, instrumentów dłużnych oraz portfelem aktywnej alokacji. Pierwszy kwartał tego roku był kolejnym okresem, w którym wszystkie z nich zanotowały dodatnią stopę zwrotu.
Najlepszy wynik osiągnął w pierwszym kwartale portfel instrumentów dłużnych, gdzie podstawowym kryterium inwestycyjnym jest ograniczenie ryzyka stopy procentowej, a w skład portfela wchodzą przede wszystkim obligacje Skarbu Państwa. Jego rentowność wyniosła 2,05%.
Na bardzo podobnym poziomie zakończył kwartał portfel aktywnej alokacji, gdzie polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w akcje i papiery dłużne (przy czym udział akcji nie spada poniżej 50%). Jego wynik w I kwartale to wzrost o 1,96%.
Portfel agresywny, koncentrujący się na rynku polskich akcji, przyniósł w I kwartale zysk w wysokości 1,02%. Rentowność portfela konserwatywnego, gdzie polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w równych proporcjach w akcje i papiery dłużne, wyniosła w pierwszym kwartale 0,84%, zaś portfela zmiennego zaangażowania i arbitrażu, w którym udział akcji wahać się może od 0% do 100% to wzrost o 0,38%.
Na koniec marca SIM zarządzał aktywami w wysokości przeszło 2,46 mld zł, z czego 1,78 mld przypadało na fundusze inwestycyjne TFI Skarbiec, zaś 684,45 mln zł – na portfele inwestycyjne oferowane w ramach usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych.
