W październiku po raz kolejny z rzędu OFE wypracowały dodatni wynik. Tym razem stopy zwrotu wszystkich funduszy przekroczyły +3,3%. Średni wynik od początku roku sięga już +9%.
Ostatni miesiąc był bardzo udany na rynkach akcji. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał +6,6%, a WIG20 +5,8%. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, najlepiej radziły sobie małe i średnie spółki. Indeksy sWIG80 oraz mWGI40 zyskały odpowiednio +12,1% oraz +6,5%. W październiku OFE zyskały średnio +3,7%.
Na rynku długu po wielu słabszych miesiącach, indeksy zakończyły miesiąc na sporym plusie. Indeks IROS zyskał w skali miesiąca +1,46%. W największym stopniu wzrosły ceny obligacji długoterminowych – indeks grupujący 10-latki – IROS-10 wzrósł o + 2,65%. Indeks IROS- 5 oraz IROS-2 zyskały odpowiednio +1,60% oraz +0,79%.
Średni zysk OFE wypracowany w październiku wyniósł +3,7% i jest to najlepszy miesięczny rezultat w tym roku. Różnica między najlepszym i najgorszym funduszem wyniosła 0,8 pkt proc. Wszystkie fundusze pobiły benchmark, złożony w 30% z indeksu WIG i 70% – indeksu IROS, który miniony miesiąc zakończył z wynikiem +3,0%.
Najwyższą stopą zwrotu w październiku może pochwalić się ING OFE, +4,1%. Najsłabiej poradziły sobie Generali OFE oraz Allianz Polska OFE, których jednostki zyskały po +3,3%.
Październik przyniósł zmianę lidera rankingu OFE. Najlepszą relacją zysku do ryzyka w horyzoncie 12 oraz 36 miesięcy, nagrodzoną oceną 5a, charakteryzował się ING OFE. Fundusz wypracował najlepszy wynik nie tylko w ostatnim miesiącu, ale i w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Na uwagę zasługuje także OFE Pocztylion, którego oceny poprawiły się w obu horyzontach czasowych. Ranking 12-miesięczny wzrósł z 3a do 4a. To zasługa poprawy wyników funduszu w ostatnich miesiącach, dzięki temu stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy wyniosła +15,4%. Fundusz poprawił ocenę także w 3-letnim horyzoncie do 2a.
Pozycję lidera utraciła Nordea OFE, która utrzymywała ją przez ostatnie 14 miesięcy. Ranking12- miesięczny funduszu obniżył się z 5a do 4a. Nie zmieniła się natomiast ocena 3-letnia, która wciąż wynosi 5a. Październik nie należał do udanych dla Allianz Polska OFE. Ocena 3-letnia funduszu z 5a spadła do 3a. Można się było tego spodziewać obserwując zmiany noty krótkoterminowej. Na początku roku spadła ona z 5a do 4a, a 2 miesiące temu obniżyła się do niskiego poziomu 2a.
Zespół Analiz Online
