Jak debiutują na GPW spółki z Ukrainy i innych krajów regionu? Z sukcesem i w większości przypadków przy wsparciu zespołu Banku Zachodniego WBK: Obszaru Rynków Kapitałowych (ORK BZ WBK) jako doradcy i Domu Maklerskiego (DM BZ WBK) jako oferującego.
Do tej pory specjaliści corporate finance Banku Zachodniego WBK wprowadzili na parkiet warszawskiej giełdy aż trzy z siedmiu spółek z Ukrainy.
W ostatnim półroczu zespół Obszaru Rynków Kapitałowych BZ WBK doradzał przy IPO na warszawskim parkiecie trzem spółkom ukraińskim: Agroton (listopad 2010, oferta o wartości 153 mln zł), Sadovaya Group (grudzień 2010, 93 mln zł) i KSG Agro (maj 2011, 108 mln zł).
Zauważając perspektywy rozwoju ukraińskiej gospodarki postanowiliśmy pozyskać emitentów z tego kraju. Po bardzo udanych ubiegłorocznych emisjach Agrotonu i Sadovaya Group zgłosiły się do nas kolejne spółki. Za nami debiut KSG Agro, przed nami trzy kolejne emisje i rozmowy z następnymi ukraińskimi podmiotami – mówi Marcin Pędziński, dyrektor ORK BZ WBK.
W marcu br. zespół Banku Zachodniego WBK przeprowadził także pierwotną emisję akcji pierwszej na GPW spółki litewskiej – Avia Solution Group o wartości 77 mln zł. W tym roku poza spółkami
z Ukrainy eksperci ORK BZ WBK spodziewają się także debiutantów z Rosji, Słowenii, a być może również z Rumunii i krajów nadbałtyckich.
Zainteresowanie spółek z regionu CEE naszą giełdą bierze się stąd, że w Warszawie jest duża baza inwestorska. Chodzi przede wszystkim o fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, ale też o inwestorów indywidualnych. Warszawski parkiet przyciąga więc podmioty z całego regionu. Biznes np. na Ukrainie dynamicznie się rozwija i rośnie tam zapotrzebowanie na kapitał. Z kolei Polska ma inwestorów oraz dobre zrozumienie wschodnich realiów i potencjału wzrostu – wyjaśnia Tomasz Ciborowski, dyrektor departamentu IPO i Nowych Emisji ORK BZ WBK.
Zespół Banku Zachodniego WBK jest partnerem organizowanego w maju CEE IPO Summit (www.ceeiposummit.pl) odbywającego się na GPW 25-26 maja 2011 r.
Źródło: Obszar Rynków Kapitałowych BZ WBK
Wojciech Boczoń