W I kwartale 2007 roku zysk brutto PKO Banku Polskiego, jednostki dominującej, wyniósł 788,8 mln zł i był o 224,4 mln zł, tj. o 39,8% wyższy od zrealizowanego rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 613,7 mln zł i był o 160,3 mln zł, tj. o 35,3% wyższy od uzyskanego w I kwartale 2006 roku.
;) |
;) |
Rafał Juszczak – wiceprezes Zarządu, p.o. prezesa Zarządu PKO BP – myślę, że akcjonariusze, Rada Nadzorcza, zarząd, a przede wszystkim pracownicy PKO BP mogą mieć powody do dumy i prawdziwej satysfakcji. W I kwartale 2007 roku Bank osiągnął ok. 40 proc. dynamikę wzrostu zysku. Uzyskane wyniki pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Podstawowe pozycje bilansu PKO BP
| Główne pozycje bilansowe (mld zł) | III.2007 | XII.2006 | Zmiana: |
| Suma bilansowa | 100,0 | 99,1 | +0,9% |
| Kredyty, pożyczki udzielone klientom | 60,8 | 57,2 | +6,2% |
| Zobowiązania wobec klientów (depozyty) | 82,7 | 81,7 | +1,2% |
| Kapitały własne ogółem | 10,7 | 10,0 | +6,2% |
;) |
;) |
W I kwartale 2007 roku w bilansie Banku:
- zwiększył się udział aktywów oprocentowanych w aktywach Banku do poziomu 90,7% (+0,9 pp.),
- utrzymały się korzystne tendencje w strukturze aktywów polegające na zwiększeniu o 3,0 pp. udziału kredytów udzielonych klientom kosztem należności od banków (głównie lokat międzybankowych) i papierów wartościowych, których udział w aktywach zmniejszył się łącznie o 2,2 pp.
Współczynnik wypłacalności na 31.03.2007 roku dla Banku wyniósł 12,51% oraz 13,80% dla Grupy Kapitałowej i od początku roku zwiększył się odpowiednio o 0,81 pp. i 1,99 pp. dzięki zwiększeniu funduszy własnych po uwzględnieniu podziału zysku za 2006 rok. Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat PKO BP (w mln zł)
Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat PKO BP (w mln zł)
| Wyszczególnienie | I kw. 2007 | I kw. 2006 | Dynamika |
| 1. Wynik z tytułu odsetek | 993,8 | 879,8 | 113,0% |
| 2. Wynik z tytułu prowizji | 486,7 | 394,7 | 123,3% |
| 3. Przychody z tytułu dywidend | 0,0 | 0,0 | x |
| 4. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej | 6,1 | -7,5 | x |
| 5. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych | 0,9 | 0,6 | 133,9% |
| 6. Wynik z pozycji wymiany | 117,6 | 145,7 | 80,7% |
| 7. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto | 28,4 | 37,5 | 75,8% |
| 8. Razem pozycje dochodowe | 1 633,4 | 1 450,9 | 112,6% |
| 9. Wynik z tytułu odpisów z tytułu utraty wartości | -9,0 | -21,5 | 42,0% |
| 10. Ogólne koszty administracyjne | -835,6 | -865,1 | 96,6% |
| 11. Zysk brutto | 788,8 | 564,4 | 139,8% |
| 12. Zysk netto | 613,7 | 453,4 | 135,3% |
| Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) | 51,2% | 59,6% | x |
Na poziom wyniku finansowego brutto zrealizowanego w I kwartale 2007 roku oraz jego wzrost w porównaniu do I kwartału 2006 roku główny wpływ miało zaktywizowanie działalności sprzedażowej Banku, co uwidoczniło się przyrostem wyniku z tytułu prowizji i opłat oraz wyższym wynikiem odsetkowym. Obniżeniu uległ wynik z pozycji wymiany na skutek zawężania się różnicy między polskimi i zagranicznymi stopami procentowymi.
W I kwartale 2007 roku suma pozycji dochodowych w rachunku wyników Banku wyniosła 1.633,4 mln zł i była o 182,5 mln zł, tj. o 12,6% wyższa niż rok wcześniej, z czego:
- wynik z tytułu odsetek wyniósł 993,8 mln zł i był o 114,0 mln zł, tj. o 13,0% wyższy niżw I kwartale 2006 roku – złożyły się na niego przychody odsetkowe w wysokości 1.420,6 mln zł oraz koszty odsetkowe wynoszące 426,8 mln zł, odpowiednio o 9,6% oraz o 2,5% wyższe niż w analogicznym okresie 2006 roku.
- wych niższa niż rok wcześniej) dzięki kontynuacji działań w prowadzonych kierunku przenoszenia ciężaru wyniku odsetkowego ze strony depozytowej na kredytową.
- wynik z prowizji i opłat wyniósł 486,7 mln zł i był o 23,3% wyższy niż wypracowany w I kwartale 2006 roku, z czego przychody wyniosły 592,6 mln zł (o 22,8% wyższe niż rok wcześniej), a koszty 105,9 mln zł (o 20,6% wyższe niż przed rokiem).
Wzrost wyniku z prowizji jest głównie efektem zwiększenia liczby wydanych kart bankowych i wzrostu ich transakcyjności, zwiększenia przychodów z tytułu działalności kredytowej oraz ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. - wynik na operacjach finansowych ukształtował się na poziomie 6,9 mln zł i był o 13,8 mln zł wyższy niż w I kwartale 2006 roku, z czego:
- 6,1 mln zł dotyczy wyniku na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek wyników (wzrost o 13,6 mln zł),
- 0,9 mln zł to wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych (wzrost o 0,2 mln zł),
- wynik z pozycji wymiany ukształtował się na poziomie 117,6 mln zł i był o 28,2 mln zł (tj. o 19,3%) niższy niż rok wcześniej. Na spadek wyniku z pozycji wymiany wpływ miało obniżenie wykazywanego w tej pozycji wyniku o charakterze odsetkowym (z punktów swapowych) na skutek zawężania się różnicy między polskimi a zagranicznymi stopami procentowymi w wyniku wzrostu stóp procentowych za granicą.
W I kwartale 2007 roku ogólne koszty administracyjne Banku ukształtowały się na poziomie 835,6 mln zł i były o 3,4% niższe od poniesionych w analogicznym okresie 2006 roku.
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości w I kwartale 2007 roku ukształtował się na poziomie (-)9,0 mln zł i był o 12,4 mln zł korzystniejszy niż w analogicznym okresie 2006 roku, głównie w efekcie poprawy wyniku z tytułu odpisów na utratę wartości kredytów i pożyczek. Wiązało się to z poprawą jakości portfela kredytowego oraz polepszeniem się sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców.
Wyniki finansowe osiągnięte przez PKO BP przełożyły się na podwyższenie wskaźników zwrotu z aktywów i kapitałów:
| III.2007 | III.2006 | |
| 1. Wynik finansowy brutto/średni stan aktywów (ROA2 brutto) | 2,8% | 2,3% |
| 2. Wynik finansowy netto/średni stan aktywów (ROA netto) | 2,3% | 1,9% |
| 3. Wynik finansowy brutto/średni stan kapitałów własnych (ROE3 brutto) | 27,4% | 23,5% |
| 4. Wynik finansowy netto/średni stan kapitałów własnych (ROE netto) | 22,2% | 19,2% |
DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA
Według stanu na 31.03.2007 roku depozyty Banku (pasywa oprocentowane ogółem) wyniosły 86,5 mld zł i w odniesieniu do stanu na koniec marca 2006 roku zwiększyły się o 6,4 mld zł (8,0%). Największy wzrost depozytów Banku w porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano w depozytach bankowości detalicznej oraz depozytach rynku korporacyjnego (wzrost odpowiednio o 7,1% i 23,5%).
| Stan końcowy (mld zł) | III.2007 | XII.2006 | III.2006 | Zmiana od: | |
| III.2006 | XII.2006 | ||||
| Depozyty klientowskie | 82,4 | 81,3 | 77,4 | 6,5% | 1,3% |
| bankowość detaliczna | 39,4 | 38,4 | 36,8 | 7,1% | 2,8% |
| bankowość prywatna | 16,0 | 17,3 | 18,2 | -11,8% | -7,4% |
| małe i średnie przedsiębiorstwa | 5,5 | 5,8 | 4,4 | 25,0% | -5,0% |
| depozyty mieszkaniowe | 10,2 | 10,2 | 8,8 | 15,0% | -0,1% |
| rynek korporacyjny | 11,3 | 9,7 | 9,1 | 23,5% | 16,4% |
| Pozostałe (skarbowe i BDM) | 4,1 | 4,4 | 2,8 | 48,8% | -6,0% |
| Depozyty ogółem | 86,5 | 85,7 | 80,1 | 8,0% | 1,0% |
;)
Udział banku w rynku depozytów dla klientów indywidualnych na koniec I kwartału br. wyniósł blisko 28%. Jest to m.in. efekt stałego wzbogacania oferty depozytowej banku.
Na przełomie roku 2006 i 2007 zaproponowano klientom kolejne atrakcyjne formy lokowania oszczędności – lokaty standardowe połączone z funduszem Inwestycyjnym PKO/CS, które cieszyły się dużą popularnością. Łączna wartość ich sprzedaży wyniosła ponad 2,6 mld zł. Bank prowadził również aktywną sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych PKO Credit Suisse wprowadzając do oferty kolejne fundusze. W ciągu pierwszych trzech miesięcy aktywa funduszy zarządzanych przez PKO TFI wzrosły do 11,5 miliarda złotych. PKO TFI, które jest czwartym Towarzystwem na polskim rynku pod względem wielkości aktywów.
W lutym br. PKO BP wprowadził do oferty nowy produkt – Oszczędnościową Książeczkę Mieszkaniową powiązaną z funduszami inwestycyjnymi PKO/Credit Suisse, którymi zarządza PKO TFI. Nowy produkt depozytowy to połączenie tradycyjnej książeczki mieszkaniowej i wybranego funduszu inwestycyjnego PKO/Credit Suisse Zrównoważony-fio lub PKO/Credit Suisse Akcji-fio. Według stanu na koniec marca br. zostało założonych 20 tys. sztuk książeczek mieszkaniowych powiązanych z funduszami inwestycyjnymi PKO/CS, a zgromadzone na nich środki wyniosły 262 mln zł .
Stan kredytów brutto ogółem na koniec marca 2007 roku wyniósł 63,1 mld zł i w porównaniu do stanu sprzed roku wzrósł o 11,2 mld zł (+21,5%), z czego największy przyrost zanotowano w kredytach rynku mieszkaniowego 6,6 mld zł (+36,8%) oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw 1,6 mld zł (+ 43,8%).
Na koniec marca 2007 roku udział kredytów brutto w aktywach oprocentowanych wyniósł 67,4% i był o 7,5 pp. wyższy niż na 31.03.2006 roku.
| Stan końcowy (mld zł) | III.2007 | XII.2006 | III.2006 | Zmiana od: | |
| III.2006 | XII.2006 | ||||
| bankowość detaliczna | 11,1 | 11,5 | 10,1 | 9,4% | -3,9% |
| bankowość prywatna i osobista | 2,9 | 2,1 | 1,5 | 93,9% | 34,3% |
| małe i średnie przedsiębiorstwa | 5,1 | 4,6 | 3,6 | 43,8% | 11,8% |
| rynek mieszkaniowy | 24,5 | 22,5 | 17,9 | 36,8% | 9,1% |
| wierzytelności mieszkaniowe | 2,8 | 2,8 | 2,9 | -3,4% | -1,4% |
| rynek korporacyjny | 16,8 | 16,0 | 16,0 | 4,9% | 4,8% |
| Kredyty brutto ogółem | 63,1 | 59,5 | 51,9 | 21,5% | 6,0% |
* bez odsetek zapadłych i niezapadłych.
Na 31.03.2007 roku wskaźnik kredytów zagrożonych ogółem w Banku wyniósł 4,8% i w skali roku obniżył się o 1,6 pp. dzięki efektywnemu zarządzaniu ryzykiem kredytowym w Banku oraz poprawie sytuacji finansowej kredytobiorców.
;)
Udział banku w rynku kredytów konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych na koniec pierwszego kwartału 2007 roku wyniósł 21,1%. Wartość sprzedaży najpopularniejszego kredytu gotówkowego dla klientów indywidualnych – Szybkiego Serwisu Kredytowego wyniosła ponad 1,2 mld zł.
Mimo ostrej konkurencji bank utrzymał pozycję lidera w zakresie kredytów mieszkaniowych. W pierwszym kwartale br. wartość sprzedanych kredytów hipotecznych wyniosła 3,6 mld zł. Oznacza to blisko 70% wzrost sprzedaży w porównaniu do pierwszego kwartału 2006 roku.
PKO Bank Polski obsługuje ponad 8,5 mln klientów i pozostaje liderem na rynku rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Ich liczba (razem z kontem Inteligo) na koniec marca 2007 roku wyniosła ponad 6,1 mln sztuk i w porównaniu do stanu sprzed roku zwiększyła się o 198 tys.
Obecnie już ponad 2,1 mln klientów PKO Banku Polskiego skorzystało z usług bankowości elektronicznej PKO Inteligo, obejmujących internetowy i telefoniczny dostęp do rachunku oferowanego klientom detalicznym i korporacyjnym oraz wirtualne konto Inteligo. Wynik ten umocnił PKO Bank Polski na pozycji lidera w obszarze bankowości elektronicznej w kraju. Około 25% posiadających rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe PKO BP korzysta z usług bankowości elektronicznej, natomiast wśród rachunków prowadzonych przez małe i średnie firmy wskaźnik ten wyniósł 52%. Liczba rachunków Inteligo na koniec marca br. wynosiła 666 tys.
Bank umocnił też pozycję lidera na rynku kart płatniczych – wydał ich ponad 7 mln sztuk. Na koniec marca br. klienci banku trzymali w portfelach już ponad 943 tys. kart kredytowych. W skali roku liczba wydanych kart kredytowych wzrosła o 316 tys. sztuk, czyli o ponad 50 proc., a ich łączna liczba szybko zbliża się do poziomu 1 mln sztuk (w I kwartale 2007 ilość kart kredytowych zwiększyła się o ponad 8 tys).
Zestawienie porównawcze innych danych liczbowych PKO BP
| Wyszczególnienie | III.2007 | XII.2006 | III.2006 | Zmiana od: | |
| XII.2006 | III.2006 | ||||
| Liczba placówek | 1 238 | 1 239 | 1 249 | -1 | -11 |
| Liczba bankomatów | 2 084 | 2 024 | 1 859 | 60 | 225 |
| Zatrudnienie w etatach | 31 632 | 31 955 | 33 091 | -323 | -1 459 |
| Liczba rachunków ogółem (tys.), w tym: | 6 121 | 6 070 | 5 923 | 51 | 198 |
| – rachunki ROR | 5 455 | 5 423 | 5 339 | 32 | 116 |
| – rachunki Inteligo w tym: | 666 | 647 | 584 | 19 | 82 |
| bieżące | 613 | 595 | 534 | 18 | 79 |
| pozostałe | 53 | 52 | 50 | 1 | 3 |
| Liczba kart bankowych (tys.) | 7 056 | 6 960 | 6 479 | 96 | 577 |
| w tym: karty kredytowe | 943 | 935 | 627 | 8 | 316 |
1 Ewentualne różnice w sumach, udziałach i dynamikach wynikają z zaokrągleń kwot do milionów lub miliardów złotych oraz do jednego miejsca dziesiętnego. Dotyczy to całego materiału.
2 Wskaźniki ROE brutto i ROE netto liczone jako relacja odpowiednio wyniku finansowego brutto i netto do średniej arytmetycznej stanów kapitałów własnych (z zyskiem z lat ubiegłych i bieżącego okresu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego.
3 Wskaźnik ROA brutto i ROA netto liczony jako relacja odpowiednio wyniku finansowego brutto i netto do średniej arytmetycznej stanów aktywów na początek i koniec okresu sprawozdawczego.
Wojciech Boczoń
