Zdolność kredytowa Polaków bliska rekordu

O 60 tys. złotych wzrosły możliwości kredytowe Polaków na przestrzeni ostatnich dwóch lat – wynika z analizy Lions House. Potencjał zakupowy może być rekordowy jeśli Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp procentowych. W odpowiedzi można się spodziewać podniesienia marż kredytowych przez banki komercyjne.

Gdyby na początku września trzyosobowa rodzina o dochodach 5 tys. zł netto zaciągnęła kredyt na zakup mieszkania to mogłaby otrzymać przeciętnie do 416 tys. zł (mediana). Wymagałoby to zadłużenia się na 30 lat, a także założenia rachunku bankowego i karty kredytowej. W niektórych przypadkach niezbędnym okazałoby się również opłacenie ubezpieczenia.

Wrześniowy wynik (mediany zdolności kredytowej) jest zatem o 21 tys. zł wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem oraz o blisko 60 tys. zł wyższy niż w we wrześniu 2012 roku. Oznacza to jednak spadek o 2,5 tys. zł względem sierpnia. Dzieje się tak pomimo niewielkiej obniżki marż bankowych.

Wrześniowe marże lekko w dół

Te bowiem we wrześniowym odczycie spadły o 0,3 pkt proc. względem poprzedniego miesiąca. Może być to efektem coraz większej konkurencji na rynku kredytów hipotecznych. Bez wątpienia bowiem rekordowe wyniki sprzedaży deweloperów są między innymi efektem większych możliwości zakupowych Polaków. W walce o klienta banki komercyjne prawdopodobnie starają się zachęcić do siebie niższą marżą.

Niemniej od ponad 3 lat zaobserwować można proces podwyższania marż. W lipcu 2011 roku średnia marża kredytu mieszkaniowego wynosiła 1,27%. Dziś kształtuje się na poziomie 1,83%. Jest to niemal równoległy proces do decyzji Narodowego Banku Polskiego o redukcji stóp procentowych. Naturalnym zachowaniem banków komercyjnych jest podnoszenie marż kredytowych, gdy stopy w banku centralnym maleją.

Jest wielce prawdopodobne, że Rada Polityki Pieniężnej już na najbliższym posiedzeniu zdecyduje o cięciu stóp procentowych do najniższego poziomu w historii. W efekcie oprocentowanie kredytów spadnie, jeszcze bardziej zwiększając potencjał zakupowy Polaków. Z drugiej strony można spodziewać się, że banki nadal będą podwyższać marże.

Różnica w możliwościach pożyczkowych wynosi aż 183 tys. zł

Jak to wygląda na przykładzie poszczególnych banków? Zakładamy, że trzyosobowa rodzina o dochodach 5 tys. zł netto chce kupić na kredyt 70-metrowe mieszkanie. Nie jest jednocześnie zadłużona w żadnym banku i posiada samochód. Jak wynika z ankiet przeprowadzonych na początku września przez Lions House największe możliwości mają obecnie klienci Citi Handlowego. Tam kredytobiorcy mogą liczyć na nawet 529 tys. zł. Ponad pół miliona otrzymają także klienci w Raiffeisen Polbank i Alior Banku.

Na drugim biegunie znajduje się PKO BP, Deutsche Bank i Nordea Bank. U największego polskiego kredytobiorcy pożyczyć można na takich warunkach 350 tys. zł. W dwóch kolejnych instytucjach o 9 i 24 tys. zł więcej. Okazuje się tym samym, że poszczególne banki bardzo indywidualnie oceniają zdolność kredytową swoich klientów. Różnica bowiem między najbardziej hojnym, a najbardziej restrykcyjnym bankiem wynosi niespełna 183 tys. zł.

Zdolność kredytowa 3-os. rodziny z dochodem 5 tys. zł netto
Bank	Maksymalna kwota kredytu (3-os. rodzina)
Alior Bank	508 653 zł
Bank BPH	415 400 zł
Bank Millennium	476 400 zł
Bank Pocztowy	414 087 zł
Bank BGŻ	396 900 zł
BNP Paribas Bank	477 350 zł
BOŚ Bank	416 000 zł
Bank Zachodni WBK	433 416 zł
Citi Handlowy	528 830 zł
Credit Agricole	421 200 zł
Deutsche Bank PBC	355 000 zł
Eurobank*	485 461 zł
Getin Noble Bank	392 663 zł
ING Bank Śląski**	409 919 zł
mBank	389 600 zł
Nordea Bank	370 140 zł
Pekao Bank S.A.	464 558 zł
PKO BP	346 000 zł
Raiffeisen Polbank	514 518 zł
źródło: ankiety wysłane do banków na początku września 2014 r.
Założenia: 3-osobowa rodzina o dochodzie 5000 zł netto mieszka w mieście o liczbie mieszkańców 150 tys., nie ma żadnych kredytów i posiada samochód. Rodzina chce kupić mieszkanie o pow. 70 m kw. i w tym celu zadłużyć się na 30 lat w ratach równych z możliwie niskim wkładem własnym.
* ROR z wpływem wynagrodzenia oraz ubezpieczenie na życie z oferty Banku
** dla LTV 80%, oferta „obniżona marża”

Jakub Potocki, Lions House

Anna Olesiejuk, Lions House