Do 10 grudnia, m.in. u ponad 320 Doradców Finansowych Xelion, będzie trwała subskrypcja piątego na polskim rynku subfunduszu zagranicznego funduszu inwestycyjnego Fortis L Fix, utworzonego w ramach SICAV, opartego na prawie luksemburskim.
Produkt z linii L Fix z jednej strony chroni nominalną wartość kapitału na koniec okresu inwestycji, a z drugiej stara się zapewnić atrakcyjną stopę zwrotu. Jest przeznaczony dla inwestorów, którzy oczekują ochrony kapitału, corocznych zysków w wysokości większej niż w przypadku innych bezpiecznych instrumentów finansowych i upatrują okazji inwestycyjnych w spółkach związanych z branżą alternatywnych energii.
Fortis L Fix Zielony Bonus jest produktem w EUR, który będzie co roku wypłacał dywidendę w przedziale od 0 do 10% zależną od wyników koszyka 18 spółek z sektora alternatywnych źródeł energii, przy następujących założeniach:
– fundusz każdego roku odnotowuje zmianę ceny każdej akcji z koszyka w stosunku do wartości początkowej,
– pozytywna zmiana ceny akcji jest automatycznie zamieniana na wartość +10%,
– w innym przypadku uwzględniana jest wartość realna zmiany,
– co roku wypłacana jest dywidenda w wysokości równej średniej zmian cen akcji w koszyku.
Dodatkowym plusem jest bonus na koniec czteroletniej inwestycji, w wysokości 400% najwyższej dywidendy pomniejszonej o sumę dywidend już wypłaconych. Bonus będzie zależny od najwyższej dywidendy otrzymanej w tym czasie.
Inwestycja jest płynna – klienci mogą wycofać środki co 2 tygodnie wg aktualnej wyceny netto, a opłata 1% jest przekazywana do funduszu.
Walutą bazową funduszu jest EUR a minimalna wpłata wynosi 5000 EUR.
Wojciech Boczoń
