Emisja obligacji serii E, wrocławskiej spółki SMS Kredyt Holding, zakończyła się sukcesem. Inwestorzy zapisali się na maksymalną liczbę obligacji o wartości 2 mln PLN. Głównym celem emisji serii E jest sfinansowanie dalszego rozwoju Grupy SMS Kredyt.
Papiery dłużne SMS Kredyt Holding SA, wyemitowane w drodze niepublicznej emisji, trafiły do portfeli kilkunastu inwestorów indywidualnych i funduszy inwestycyjnych. Spółka planuje kolejne emisje obligacji jeszcze w tym roku.
– Jesteśmy zadowoleni z sukcesu kolejnej emisji, która świadczy o dużym zaufaniu inwestorów do spółki. To już trzecia transza w ramach naszych planów na ten rok. Pozyskane środki od razu zainwestujemy w działalność Grupy, aby pracowały na wartość spółki i jej akcjonariuszy – mówi Marcin Tokarek, prezes SMS Kredyt Holding SA.
Jest to kolejna udana emisja obligacji – w czerwcu br. Spółka pozyskała z emisji serii D 1,1 mln PLN. W I kwartale 2012 roku Spółka pozyskała z emisji serii C 0,7 mln PLN, a w IV kwartale 2011 z emisji serii A i B 2,5 mln PLN. Obligacje serii E są obligacjami rocznymi o stałym oprocentowaniu wynoszącym 14%, z kuponem wypłacanym, co kwartał.
Strategia rozwoju Grupy SMS Kredyt zakłada, że w 2012 roku sprzedaż pożyczek osiągnie poziom 34,3 mln PLN. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie w 2012 roku przychodów na poziomie 30,4 mln PLN i zysku netto równego 6,1 mln PLN.
Doradcą Spółki przy ofercie obligacji był PROFESCAPITAL Sp. z o.o.
Źródło: SMS Kredyt
Wojciech Boczoń