Tylko w pierwszym półroczu 2012 r. Noble Securities pozyskał ponad 800 mln zł dla 13 firm z różnych branż gospodarki w drodze emisji akcji i obligacji. W ciągu 2 ostatnich lat broker pozyskał ponad 2,5 mld zł dla spółek, które dzięki wsparciu finansowemu realizują swoje strategie rozwoju.
W 2010 r. – 500 mln zł, w 2011 r. – 1,2 mld zł, a w I półroczu 2012 r. – ponad 800 mln zł – to statystyki pokazujące aktywność Noble Securities na polu bankowości inwestycyjnej w ostatnich 2 latach. Broker, realizując projekty emisji akcji i obligacji dla swoich klientów, wspiera podmioty z różnych branż gospodarki. – Naszymi klientami są spółki windykacyjne, deweloperzy, jak i podmioty produkcyjne. Podstawowym kryterium podjęcia współpracy ze spółką jest pozytywna rekomendacja trzyetapowej analizy bezpieczeństwa realizowania projektu i tym samym trafności inwestycji dla klientów Noble Securities – mówi Norbert Kozioł Wiceprezes Zarządu Noble Securities. – Nabywcami oferowanych przez nas instrumentów finansowych są zarówno fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, jak i klienci indywidualni – dodaje Norbert Kozioł.
W ciągu 6 miesięcy 2012 r. Noble Securities koordynował 2 projekty prywatnych emisji akcji dla spółek: Browar Gontyniec SA oraz Elemental Holding SA. Browar Gontyniec, który pozyskał ponad 3,5 mln zł zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w pierwszej połowie lipca. Także w lipcu planowany jest pierwszy dzień notowania akcji Elemental Holding, który pozyskał z rynku blisko 11 mln zł. W pierwszym półroczu br. Noble Securities koordynował 20 projektów emisji obligacji. – Oprócz atrakcyjności oferowanych obligacji wyrażonej wysokim oprocentowaniem, sięgającym nawet 11%, duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo inwestycji dla naszych klientów. W związku z powyższym, oprócz dokonywania wspomnianej wcześniej analizy, znaczna część oferowanych za naszym pośrednictwem obligacji jest zabezpieczona oraz wprowadzana na rynek Catalyst. Dodatkowo do dyspozycji naszych klientów stawiamy wewnętrzny rynek wtórny, który umożliwia z jednej strony wyjście z inwestycji przed terminem wykupu obligacji, z drugiej daje możliwość zaangażowania się w inwestycje w momencie braku ofert na rynku pierwotnym. – mówi Michał Ząbczyński Dyrektor Zarządzający w Departamencie Papierów Dłużnych Noble Securities – Wśród największych projektów realizowanych w I półroczu 2012 roku możemy wymienić program emisji obligacji Getin Noble Banku oraz oferty Kredyt Inkaso, P.R.E.S.C.O GROUP, Carcade, Robyg, a także finalizowany projekt emisji obligacji Capital Park – dodaje Michał Ząbczyński. – Oprócz dużych projektów wspieramy również podmioty mające mniejsze potrzeby finansowe. Podczas realizacji takich ofert dajemy możliwość lokowania środków w obligacje korporacyjne inwestorom dysponującym mniejszym kapitałem, bo już kwotą 50 tys. zł. – uzupełnia Norbert Kozioł Wiceprezes Zarządu Noble Securities.
W drugim półroczu 2012 roku Noble Securities planuje projekty w zakresie corporate finance przewyższające wartość z pierwszych sześciu miesięcy br. Wśród realizowanych przedsięwzięć będzie m. in. IPO Murapol opiewające na kwotę 72 mln zł.
Źródło: Noble Securities SA
Wojciech Boczoń