Agencja Moody’s Investors Service podtrzymała ocenę ratingową Programu emisji euroobligacji EMTN. Niezabezpieczony dług emitowany w ramach Programu otrzymał rating A2, dług podporządkowany A3, a dług krótkoterminowy Prime-1.
Program emisji euroogligacji (EMTN) jest otwarty i zarejestrowany na giełdzie luksemburskiej. W październiku 2010 roku PKO Bank Polski wyemitował w ramach powyższego Programu 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln euro. Ostateczna wycena papierów wyniosła 185 punktów bazowych ponad stopę midswap, oprocentowanie wyniosło 3,733 proc. Była to najkorzystniej uplasowana emisja przez polskiego emitenta, poza emisjami obligacji Skarbu Państwa.
– Podtrzymując wcześniejsze zapowiedzi chcemy, aby PKO Bank Polski był obecny na europejskich rynkach, zatem w zależności od warunków panujących na rynku długu bank planuje emisję kolejnych transzy. Sukces emisji pierwszej transzy euroobligacji potwierdza pozytywne postrzeganie banku. Ponadto inwestorzy preferują instytucje finansowe o najwyższych ratingach – podkreśla Jakub Papierski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.
Sukces debiutanckiej emisji euroobligacji dowiódł, że PKO Bank Polski jest zdolny do efektywnego korzystania z rynków kapitałowych, także w segmencie finansowania długiem, co pozwoliło na dywersyfikację źródeł finansowania banku.
Na koniec 2010 roku PKO BP był największym bankiem pod względem aktywów w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Ponadto PKO Bank Polski posiada wysokie oceny wiarygodności finansowej, przyznawane obecnie przez cztery agencje ratingowe: Moody’s Investors Service, Standard&Poor’s, Capital Intelligence i Fitch. W ostatnim czasie rating dla banku podwyższyła agencja Standard&Poor’s podkreślając ważną systemową rolę PKO Banku Polskiego. Natomiast agencja Fitch podtrzymała wysoka ocenę banku, uwzględniając w analizie m.in. scenariusz zakładający zmniejszenie udziału Skarbu państwa w akcjonariacie.
Źródło: PKO Bank Polski
