Dzień 11 stycznia br. był dniem zapadalności funduszu KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ, funduszu z ochroną kapitału, który dostępny był w ofercie w okresie listopad-grudzień 2005. Fundusz pozwalał zarabiać inwestorom zarówno na hossie, jak i na bessie.
Zysk inwestora zależał od koszyka 3 indeksów giełdowych: 50% DJ Euro Stoxx 50, 30% Standard & Poor’s 500, 20% Nikkei 225. Klient w Dniu Zapadalności funduszu otrzymywał bezwzględną wartość zmiany koszyka indeksów pomnożoną przez 50%. Certyfikaty zostały wykupione po 118,13 zł, a więc zysk inwestora, który pozostał w funduszu do końca inwestycji wyniósł ponad 18%.
„Inwestorzy będą zadowoleni z wypracowanego zysku – mówi Paweł Niemiec, członek zarządu KBC TFI – zwłaszcza, że koszyk indeksów w trakcie trwania funduszu stracił ponad 26%, a inwestorzy osiągnęli 18% zysk. Co więcej w trakcie trwania inwestycji – szczególnie w trakcie tych najgorszych dla rynków finansowych miesięcy – inwestorzy mieli świadomość, że nawet w niekorzystnym scenariuszu posiadają ochronę zainwestowanych środków”.
Do funduszu KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ w 2005 roku przystąpiło 3441 osób, które powierzyły funduszowi prawie 112 mln złotych. Był to 9. fundusz inwestycyjny z ochroną kapitału w ofercie Towarzystwa, który zakończył swoje funkcjonowanie.
Równocześnie Towarzystwo zaproponowało inwestorom nowa propozycję – fundusz KBC Rynków Wschodzących II FIZ, który dostępny jest w placówkach Kredyt Banku do 26 lutego 2010. W funduszu zysk zależy od zmiany wartości koszyka azjatyckich indeksów giełdowych: Chin, Singapuru, Tajwanu, Hongkongu oraz Korei Płd. KBC Rynków Wchodzących II FIZ to fundusz inwestycyjny z 95% ochroną kapitału w dniu zapadalności funduszu (10 listopada 2013 r.). Minimalna wartość inwestycji to 1 000 zł.
„Dążymy do tego aby zaproponować potencjalnym inwestorom jak najszersze spektrum produktów inwestycyjnych- mówi Katarzyna Szczepkowska, prezes zarządu KBC TFI – dlatego obecnie w naszej ofercie dostępne są nie tylko tradycyjne rozwiązania takie jak fundusze otwarte, ale także fundusze z ochroną kapitału – KBC Rynków Wschodzących II FIZ czy fundusze zagraniczne z ochroną jak KBC Kupon 1.”
Szczepkowska dodaje: „Wierzymy, że nasi klienci dzięki dostępowi do różnorodnych rozwiązań będą mogli efektywnie zdywersyfikować swoje inwestycje i będą zadowoleni z dokonanych wyborów”.”
Źródło: KBC TFI
Wojciech Boczoń