Euro-Tax.pl – sukces oferty prywatnej

Euro-Tax.pl S.A. sprzedała 10,5% akcji o wartości 2,9 mln PLN w ramach przeprowadzonej oferty prywatnej. Ponad 60% akcji spółki trafi do inwestorów finansowych. Pozostałą część, po w sumie 64% redukcji nabyli inwestorzy indywidualni. Całość oferty spotkała się z dużym zainteresowaniem
ze strony rynku.

Euro-Tax.pl S.A. prowadzi działalność w zakresie zwrotu podatków nadpłaconych przez osoby pracujące za granicą. Wartość odzyskanych przez Euro-Tax.pl podatków od początku 2006 roku sięgnęła już ponad 100 mln PLN, w tym ponad 50 mln PLN w 2009 roku. Spółka zadebiutuje na rynku NewConnect w styczniu 2010 roku.

Spółka w okresie od 2 do 30 listopada przeprowadziła sprzedaż akcji w ramach oferty prywatnej oraz zebrała od inwestorów deklaracje na potrzeby book buildingu. Cena została ustalona 2 grudnia. Już na etapie deklaracji, Oferent zastosował 30% redukcję. Inwestorzy wpłacili pieniądze 8 grudnia, a 12 grudnia zakończył się proces oferty prywatnej. Następnie, po bisko 50% redukcji w stosunku do przesłanych wpłat, zwrócono nadpłacone pieniądze. Oferta dotyczyła wyłącznie sprzedaży 525.000 istniejących akcji, stanowiących 10,5% wartości Euro-Tax.pl S.A.

– Na tak wysoką popularność naszej oferty wpłynął szereg czynników – efektywny model biznesowy oparty o e-usługę, nisza rynkowa, bardzo wysoka rentowność, doświadczony i zmotywowany zespół menedżerski oraz atrakcyjna wycena. Dużą rolę odegrał również nasz potencjał wzrostu. Zgodnie
z założeniami, popyt na akcje był wyższy niż przedstawiana oferta i konieczne było przeprowadzenie sporej redukcji. Cena została ustalona w procesie book buildingu, w którym decydującą rolę odegrali inwestorzy finansowi. Staraliśmy się zachować odpowiednie proporcję pomiędzy inwestorami finansowymi i indywidualnymi tak, aby spółka posiadał płynność na NewConnect – mówi Andrzej Jasieniecki, Wiceprezes Zarządu Euro-Tax.pl S.A.

Ostatecznie w ofercie wzięło udział ponad 40 inwestorów, w tym 2 inwestorów finansowych którzy objęli ponad 60 % oferty. Cena sprzedaży akcji została ustalona na 5,5 PLN za akcję.

 – Bardzo ważne dla Nas jest zainteresowanie inwestorów finansowych. Wiemy, że zaangażowanie
w oferty akcji istniejących, jak i inwestowanie w spółki notowane na rynku NewConnect, nie jest wśród nich częstą praktyką. Rozumiemy związaną z tym dodatkową odpowiedzialność za realizowanie i poprawianie wyników. Już dzisiaj wykonaliśmy plan na cały 2009 rok i koncentrujemy się na kolejnych okresach. Wyzwaniem dla nas jest wykorzystanie ogromnego potencjału, który posiada rynek migracji zarobkowej – 2 mln Polaków pracujących za granicą każdego roku, którzy zarabiają ponad 30 mld EUR rocznie. W skali roku płacą oni kilka mld EUR podatków, które w wielu przypadkach można odzyskać – dodaje Adam Powiertowski, prezes zarządu.

Grupa Kapitałowa Euro-Tax.pl S.A. w 2009 roku zrealizuje zwroty podatków na łączną wartość około 50 mln PLN dla ponad 20 tys. klientów. Skonsolidowany zysk netto powinien przekroczyć poziom 2,2 mln PLN, który podany jest w prognozie Zarządu na 2009 rok. Za trzy kwartały 2009 roku skonsolidowany zysk netto wyniósł ponad 1,9 mln PLN.

– Duże zainteresowanie inwestorów ofertą Euro-Tax.pl S.A. świadczy o ich rosnącej wiedzy na temat NewConnect oraz umiejętności wychwytywania na tym rynku spółek naprawdę ciekawych
i z rzeczywistym potencjałem dalszego wzrostu. Jestem przekonany, że obecność Euro-Tax.pl
w Alternatywnym Systemie Obrotu spowoduje wzrost jej wartości, a tym samym zwiększenie wartości akcji posiadanych przez inwestorów, którzy wzięli udział w ofercie prywatnej – komentuje Marcin Duszyński, prezes zarządu Capital One Advisers, Autoryzowanego Doradcy Euro-Tax.pl S.A.

Źródło: Euro-tax.pl