Zarząd Kredyt Banku podjął uchwałę i skieruje wniosek do Rady Nadzorczej o akceptację sprzedaży na rzecz Grupy KBC akcji spółki Żagiel, działającej w segmencie consumer finance. Zaproponowana cena sprzedaży wynosi ok. 350 mln zł.
- Kredyt Bank szacuje, że pozytywny wpływ planowanej transakcji sprzedaży akcji spółki Żagiel na wynik finansowy netto grupy kapitałowej Kredyt Banku w 2009 r. wyniesie ok. 230 mln zł.
- Zarząd informuje, że mając na względzie trudną sytuację w segmencie consumer finance, dokonał przeglądu jakości portfela kredytowego tego segmentu, w wyniku którego w grudniu br. dotworzy dodatkowe rezerwy.
- Zarząd przewiduje, że w przypadku realizacji transakcji sprzedaży akcji spółki Żagiel do końca bieżącego roku, grupa Kredyt Banku, uzyska w 2009 roku dodatni wynik finansowy.
Podczas dzisiejszego posiedzenia zarząd Kredyt Banku podjął uchwałę i skieruje do Rady Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż przez bank wszystkich posiadanych akcji spółki Żagiel na rzecz KBC Bank N.V. Żagiel, którego 100% właścicielem akcji jest Kredyt Bank, oferuje w Polsce usługi w segmencie consumer finance przez sieć partnerską oraz Kredyt Punkty.
18 listopada grupa KBC ogłosiła nową strategię na nadchodzące lata. Istotną jej częścią jest skoncentrowanie się na istniejącej już działalności bancassurance w Belgii oraz na rynkach
5 wybranych krajów Europy Centralnej i Wschodniej (Czechy, Słowacja, Polska, Węgry, Bułgaria). Grupa KBC planuje skupić się na lokalnej działalności obejmującej bankowość detaliczną, małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacyjną (mid-cap).
W ramach nowego planu część działalności poza podstawowej zostanie rozwiązana, ograniczona bądź zamrożona. Jeśli chodzi o segment consumer finance, nowy plan strategiczny zakłada repozycjonowanie tej działalności w Polsce poprzez odejście od dotychczasowego modelu autonomicznej wyspecjalizowanej sieci sprzedaży (przez komplementarny kanał dystrybucji) na rzecz zintegrowanego modelu bancassurance. W efekcie, KBC zamierza sprzedać akcje spółki Żagiel (posiadającej 3% udział w rynku consumer finance w Polsce) i oferować produkty consumer finance poprzez sieć sprzedaży Kredyt Banku.
Przeprowadzenie transakcji w ramach Grupy pozwoli uprościć planowaną sprzedaż spółki Żagiel. Grupa KBC odkupi od Kredyt Banku udziały Żagla, po czym, jeśli warunki rynkowe okażą się sprzyjające, zajmie się znalezieniem innego strategicznego partnera dla spółki. W międzyczasie, Żagiel pozostanie w pełni zaangażowany w dotychczasową działalność, wspierając swoich partnerów i oferując usługi swoim klientom. Dodatkowo, transakcja pozwoli Kredyt Bankowi skoncentrować się na głównej działalności polegającej na oferowaniu usług poprzez zintegrowany kanał dystrybucji bancassurance, jak zakłada plan strategiczny KBC.
Zaproponowana cena sprzedaży wynosi 350 mln zł. W przypadku sprzedaży spółki Żagiel przez KBC podmiotowi zewnętrznemu za kwotę wyższą niż 350 mln zł, Kredyt Bank dodatkowo otrzyma od KBC uzyskaną kwotę nadwyżki pomniejszoną o stosowne podatki i opłaty. W przypadku dokonania przez KBC sprzedaży akcji spółki Żagiel podmiotowi zewnętrznemu za kwotę mniejszą
od 350 mln zł, ryzyko Kredyt Banku jest ograniczone do 10% zaproponowanej ceny sprzedaży.
Zgodnie z otrzymaną, niezależną opinią sporządzoną przez firmę doradczą KPMG Advisory na zlecenie Zarządu banku, warunki finansowe planowanego zbycia akcji spółki Żagiel są zawarte w oszacowanym przez KPMG Advisory przedziale wartości godziwej akcji spółki Żagiel
(z uwzględnieniem repozycjonowania spółki Żagiel w grudniu 2009 roku) i w związku z tym są godziwe z punktu widzenia interesów Kredyt Banku.
Planowana transakcja podlegać będzie akceptacji przez Radę Nadzorczą Kredyt Banku i powinna zostać sfinalizowana przed końcem 2009 r.
Źródło: Kredyt Bank
Wojciech Boczoń
