W ramach transakcji – obejmującej całą pulę akcji, jakie mogły zostać w obecnym okresie zbyte na rzecz inwestora instytucjonalnego zgodnie z umową lock-up zawartą w kwietniu 2008 między spółką a jej wiodącymi akcjonariuszami – inwestor nabył proporcjonalnie po 4,96% walorów Centrum Klima od dwóch głównych akcjonariuszy – prezesa Marka Perendyka oraz wiceprezesa Wojciecha Jakrzewskiego. Udział pozostałych akcjonariuszy w kapitale zakładowym firmy pozostał bez zmian. Cena za jedną akcję wyniosła 14 zł za sztukę. Doradcą finansowym spółki w transakcji był Capital One Advisers Sp. z o.o.
BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym BZ WBK S.A., dedykowanym do przeprowadzania transakcji kapitałowych, w tym inwestycji o charakterze pre-IPO. Profil inwestycyjny spółki zakłada zaangażowanie w projekty o wielkości od 2 do 15 mln zł poprzez nabywanie udziałów mniejszościowych w podmiotach, które planują wejść na GPW w perspektywie do 2-3 lat. Oprócz zakupu pakietu akcji Centrum Klima, BZ WBK Inwestycje dokonała w tym roku inwestycji w spółkę Metrohouse SA (agencja nieruchomości).
„Jesteśmy niezmiernie usatysfakcjonowani z pozyskania silnego partnera finansowego. Pracowaliśmy na ten sukces od wielu lat i wierzymy, że pozytywnie przełoży się on na wzrost wartości dla akcjonariuszy. Myślę, że nabycie znaczącego pakietu akcji Centrum Klima przez spółkę inwestycyjną z Grupy BZWBK jest najlepszym potwierdzeniem dynamicznego rozwoju i dowodzi uznania firmy w oczach dużych inwestorów. Satysfakcja z zawarcia transakcji jest tym większa, iż od dłuższego czasu na rynkach kapitałowych obserwujemy dotkliwe, a w przypadku niektórych spółek, w tym również naszej – nieuzasadnione spadki. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż większość inwestorów instytucjonalnych nie inwestuje w firmy notowane na NewConnect.. Biorąc pod uwagę płynność oraz obecny stan rynków, traktujemy tą transakcję jako dobry prognostyk dla planowanego w pierwszym kwartale 2009 debiutu na GPW. Już dziś Centrum Klima należy do firm o największej skali działania i najwyższej kapitalizacji na rynku NewConnect. Zmiana rynku notowań i przejście na rynek regulowany GPW jest zatem dla nas naturalną ścieżką rozwoju. Jesteśmy przekonani, że inwestorzy instytucjonalni, jak również indywidualni, docenią dokonania i perspektywy rozwoju spółki” – mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.
Na 30 września 2008 zaplanowano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Klima, na którym podjęte zostaną uchwały dotyczące ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, połączonego z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji do 2 mln akcji serii C. Wprowadzenie do obiegu nowych walorów ma związek z planowanym przeniesieniem notowań spółki na GPW.
Debiut Centrum Klima na GPW pozwoli spółce pozyskać środki m.in. na realizację nowej znaczącej inwestycji w Wieruchowie. Program ten obejmuje budowę nowego kompleksu o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym i biurowym. Uruchomienie zakładu planowane jest na 2010 rok. Spółka rozpoczęła już projektowanie nowego zakładu o powierzchni ponad 11.000 m2. Wartość przedsięwzięcia wyniesie ponad 35 mln zł.
Natomiast już w czwartym kwartale 2008 uruchomiona zostanie druga hala produkcyjna w Piastowie, o powierzchni 1.300 m2. Aktualnie w rozbudowanym zakładzie w Piastowie instalowane są nowe maszyny do produkcji elementów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Firma notowana jest na NewConnect od maja 2008, gdzie pozyskała środki na kończone obecnie inwestycje rzeczowe – istotne zwiększenie produkcji kanałów okrągłych do systemów wentylacji. Zgodnie z raportem analitycznym Domu Maklerskiego BOŚ – z 14 lipca 2008 – spółka wyceniona została na 19,96 zł za akcję metodą DCF, natomiast metodą mieszaną na 18,19 zł za akcję.
Centrum Klima osiągnęła w 2007 roku przychody w wysokości 71 mln zł, co oznacza wzrost wobec 2006 roku o 38,4%. W ubiegłym roku zysk netto wyniósł 8,1 mln zł i wzrósł o 62% wobec roku 2006. Natomiast w pierwszym półroczu 2008 spółka odnotowała przychody na poziomie ponad 38 mln zł, co oznacza wzrost o 7,3% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 4,4 mln zł. Firma charakteryzuje się stałymi wysokimi wskaźnikami rentowności: rentowność operacyjna w I półroczu 2008 osiągnęła poziom 13,8%, a rentowność netto 11,7%.
