Na dynamiczny wzrost aktywów w lutym 2004 miały wpływ następujące czynniki:
• wysoka sprzedaż (ponad 210 mln zł), wspomagana kampanią promocyjną informującą o wynikach funduszu Arka BZ WBK Zrównoważony (w 2004 roku fundusz drugi rok z rzędu mógł pochwalić się najwyższą stopą zwrotu w kategorii funduszy zrównoważonych),
• dobre wyniki inwestycyjne funduszy, które z jednej strony przyciągnęły do nich nowych inwestorów, z drugiej – rynkowy wzrost wartości lokat funduszy w sposób oczywisty został odzwierciedlony we wzroście jego aktywów.
Fundusze zarządzane przez BZ WBK AIB TFI S.A. osiągają najwyższe lub jedne z najwyższych stóp zwrotu w swoich kategoriach:
• Najlepsze w swoich kategoriach pod względem 12-miesięcznej stopy zwrotu w 2004 roku fundusze Arka BZ WBK Akcji FIO i Arka BZ WBK Zrównoważony FIO nadal utrzymują się w ścisłej czołówce na rynku (odpowiednio 24,4% – III wynik wśród funduszy akcji i 18,2% – II wynik wśród funduszy zrównoważonych).
• Wśród funduszy stabilnego wzrostu, IV miejsce pod względem 12-miesięcznej stopy zwrotu zajmuje fundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO (12,8%), natomiast miejsce III, również zarządzany przez BZ WBK AIB TFI S.A. LUKAS Fundusz Stabilnego Wzrostu fio z wynikiem 13,9%.
• Wśród funduszy obligacji coraz wyraźniej podkreśla swoją pozycję Arka BZ WBK Obligacji FIO – wartość jednostki tego funduszu w ciągu ostatnich 3 miesięcy wzrosła o dokładnie 5,0%, co było najlepszym wynikiem na rynku.
• Arka BZ WBK Ochrony Kapitału, z wynikiem 1,7% w skali 3 miesięcy, ustąpił pola zaledwie dwóm innym funduszom inwestującym w instrumenty rynku pieniężnego, dostępnym dla klientów indywidualnych.
(Podane wyżej stopy zwrotu zostały obliczone na dzień 28.02.2005)
