W 2005 roku fundusze PKO/Credit Suisse inwestujące w akcje osiągnęły stopy zwrotu powyżej średniej rynkowej. Fundusz Stabilnego Wzrostu zakończył rok z wynikiem 11,94%, zyski przyniosły klientom także Fundusz Zrównoważony – 18,17% i Fundusz Akcji – 29,30%. W dłuższych terminach fundusze te plasują się na czołowych miejscach rankingów w swoich kategoriach.
Od maja 2005 roku aktywa funduszy PKO/Credit Suisse rosły w szybkim tempie, w szczególności funduszy z zawartością akcji w portfelach. Aktywa funduszy portfelowych w 2005 roku zwiększyły się o 150% osiągając prawie 3 miliardy 390 milionów zł. Najwięcej – o ponad 1 miliard 284 miliony – wzrosły aktywa Funduszu Zrównoważonego i na koniec roku wyniosły 1 mld 680 milionów zł. Dynamika wzrostu aktywów Funduszu Zrównoważonego wyniosła 324%, Funduszu Stabilnego Wzrostu 91% (1 miliard 257 mln zł na koniec roku), a Funduszu Akcji 52% (453 mln zł na koniec roku). Warto zauważyć, że Fundusz Zrównoważony pozyskiwał aktywa dzięki zaoferowaniu go w ramach wspólnego z PKO BP S.A. produktu „ Lokata lokat”.
Oprócz promowania funduszy już znajdujących się w ofercie, w 2006 roku PKO/Credit Suisse TFI planuje zaoferowanie kolejnych nowych produktów.
– W najbliższej przyszłości chcemy zaoferować fundusz nieruchomości – wniosek o jego utworzenie został już przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – mówi Tomasz Bogutyn, Wiceprezes Zarządu. – Trwają intensywne prace nad specjalistycznym funduszem, przeznaczonym dla największych klientów instytucjonalnych, inwestującym w krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw. W następnej kolejności planujemy fundusz inwestujący w małe i średnie przedsiębiorstwa. Uważam, że taka oferta spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów – dodaje.
– Rok 2005 okazał się kolejnym rokiem hossy na rynku akcji w Polsce. Wyznaczając prognozę dla polskiego rynku akcji na rok 2006 najjaśniejszym punktem pozostaje dobra sytuacja makroekonomiczna – twierdzi Marcin Jarkiewicz, Wiceprezes Zarządu. -Długoterminowy wzrost gospodarczy wydaje się niezagrożony, co będzie przekładać się pozytywnie na wyniki notowanych spółek. Oczekujemy kontynuacji pozytywnego trendu na giełdzie, pomimo możliwych wahań. Fundusze o agresywnej polityce inwestycyjnej mogą w skali roku przynieść nawet dwucyfrowe zyski – podkreśla.
Oczekiwany w 2005 roku zysk towarzystwa wyniesie ponad 20 milionów złotych.
Wojciech Boczoń
