Od grudnia 2005 roku do końca lipca 2006 roku aktywa pozyskane przez Doradców Finansowych Xelion wzrosły z 230 do 512 mln zł. Co oznacza wzrost o ponad 120%. W pierwszym półroczu średnia miesięczna wartość sprzedaży produktów inwestycyjnych wyniosła 54 mln zł.
– Pomimo chwilowej korekty na rynkach kapitałowych w maju, nasi Klienci dzięki dywersyfikacji inwestycji i opiece merytorycznej swoich doradców nie podejmowali pochopnych decyzji o wycofywaniu się z inwestycji. Potwierdzeniem słuszności wdrożonej przez nas strategii jest także wzrost poleceń doradztwa Xelion przez obecnych Klientów. Spodziewamy się, że do końca tego roku wartość pozyskanych przez nas aktywów osiągnie nawet 700 mln zł – mówi Adam Niewiński, prezes zarządu firmy Xelion. Doradcy Finansowi.
Doradztwo szyte na miarę potrzeb
Obecnie w Xelion pracuje ponad 200 doradców w całym kraju. Ich praca jest koordynowana z 14 placówek i biur zlokalizowanych w 9 miastach Polski. Placówki pełnią głównie funkcje operacyjne, gdyż obsługa Klientów Xelion odbywa się w dogodnym dla klienta miejscu i czasie – w domu, biurze, restauracji, czy też w miejscu spędzania wolnego czasu.
– Dzięki udanej wiosennej kampanii informacyjnej o zawodzie Doradcy Finansowego Xelion pozyskujemy doświadczonych pracowników banków oraz innych instytucji finansowych. Do końca roku zamierzamy nadal prowadzić intensywną rekrutację, gdyż pozyskując najlepszych doradców możemy rosnąć znacznie szybciej niż rynek inwestycyjny w Polsce – zapewnia Tomasz Marszałł, dyrektor departamentu marketingu w Xelion. Doradcy Finansowi.
Partnerstwo liderów inwestycji
Doradcy Finansowi Xelion dotychczasową ofertę funduszy zagranicznych Merrill Lynch Investment Managers poszerzyli o fundusze Franklin Templeton Investments. Oznacza to, że Xelion jest pierwszą w kraju firmą doradczą, która jest bezpośrednim partnerem obu instytucji. Dzięki temu Klienci Xelion mają do dyspozycji szerokie spektrum funduszy inwestujących za granicą. Za ich pośrednictwem mogą nie tylko lokować w amerykańskie, azjatyckie i europejskie akcje, ale także w surowce, opcje, przemysł biotechnologiczny, przedsięwzięcia naukowo-badawcze czy spółki wysokich technologii.
– Nawiązanie współpracy z Franklin Templeton Investments było naturalnym posunięciem. Grupa Franklin Resources z powodzeniem współpracuje z Xelion Banca na rynku włoskim, a dynamiczny rozwój Xelion w Polsce potwierdza skuteczność modelu biznesowego realizowanego przez obie spółki z grupy UniCredit. Na naszych partnerów wybieramy instytucje o ugruntowanej, mocnej pozycji rynkowej, wyróżniające się ponadprzeciętnymi wynikami w swoich obszarach działalności – uważa Maciej Pieczkowski, dyrektor departamentu rozwoju produktów w Xelion. Doradcy Finansowi.
Wprowadzenie do oferty Xelion funduszy Franklin Templeton Investment doskonale uzupełnia obecną ofertę inwestycyjną w skład której wchodzi m.in.: 49 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych krajowych, 27 funduszy kapitałowych oraz 54 fundusze zagraniczne zarządzane przez Merrill Lynch Investment Managers. W pierwszym etapie współpracy Xelion zaoferuje swoim klientom 23 fundusze zarządzane przez Franklin Templeton Investments, co umożliwi jeszcze lepsze zdywersyfikowanie portfeli poprzez inwestycje na rynkach zagranicznych.
• Franklin Aggressive Growth Fund
• Franklin Biotechnology Discovery Fund
• Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund
• Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund
• Franklin India Fund
• Franklin Mutual European Fund
• Franklin Mutual Global Discovery Fund
• Franklin Technology Fund
• Franklin Templeton Japan Fund
• Franklin U.S. Equity Fund
• Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund
• Templeton Asian Growth Fund
• Templeton BRIC Fund
• Templeton China Fund
• Templeton Eastern Europe Fund
• Templeton Euroland Fund
• Templeton Global Balanced Fund
• Templeton Global Fund
• Templeton Global Smaller Companies Fund
• Templeton Growth (Euro) Fund
• Templeton Korea Fund
• Templeton Latin America Fund
• Templeton Thailand Fund
Franklin Templeton Investments oferuje alternatywne rozwiązania inwestycyjne pod markami Franklin, Templeton, Mutual Series oraz Fiduciary Trust, utrzymując w zarządzaniu aktywa o wartości ponad 400 miliardów USD.
Klienci Xelion od kilku dni mogą także inwestować w fundusze inwestycyjne ING TFI. W pierwszym etapie współpracy Xelion włączył do swojej oferty 5 funduszy ING. Z początkiem września Xelion poszerzy także swoją ofertę o ING Parasol SFIO (fundusz z kategorii tzw. umbrella funds).
Oferta Xelion została również w lipcu poszerzona o kolejne fundusze Pioneer Pekao TFI – Pioneer Funduszy Globalnych SFIO wraz z wydzielonymi subfunduszami, prowadzącymi politykę inwestycyjną w regionie Azji i Pacyfiku.
Serwis Concierge
Xelion wspólnie z firmą Europ Assistance Polska zaoferował wszystkim posiadaczom i współposiadaczom konta Xelion usługę Concierge. Xelion Concierge jest to specjalny serwis informacyjno-organizacyjny.
Usługa składa się z trzech pakietów:
• organizacyjno-rezerwacyjnego (zlecania organizacji dowolnej usługi),
• serwisu awaryjnego (pomoc w razie problemów technicznych w domu lub w samochodzie),
• serwisu informacyjnego (możliwość uzyskania telefonicznie wszelkich informacji, np. dotyczących służby zdrowia, pomocy assistance, dostępności usług, repertuarów kin, teatrów, itd.).
Dotychczas usługa Concierge była oferowana w bankach klientom zamożnym – Private Banking oraz jako usługa dodana do prestiżowych kart kredytowych. Xelion jest pierwszą w Polsce firmą doradztwa finansowego, która zaoferowała bezpłatnie wszystkim swoim klientom serwis Concierge.
Wojciech Boczoń