Najwyższe aktywa na koniec stycznia – prawie 1,5 miliarda złotych zgromadził fundusz UniKorona Zrównoważony FIO. Tuż za nim, ze środkami nieco ponad 1 mld zł uplasował się fundusz UniKorona Akcje FIO. W obu funduszach zgromadzonych było ponad 60% aktywów ogółem.
W styczniu największy kwotowy przyrost aktywów odnotował fundusz zrównoważony, który powiększył się o 102 miliony. O 30 milionów powiększyły się aktywa UniKorona Pieniężny FIO. Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Union Investment TFI S.A., wskazuje na duży przyrost w ujęciu kwotowym (21 milionów) oraz procentowym (47% w skali miesiąca) funduszu UniAktywna Alokacja (95%) FIO.
– Fundusz aktywnej alokacji rozpoczął 31 grudnia 2006 swój roczny okres rozliczeniowy, w którym jego podstawowym celem jest ochrona 95% kapitału, natomiast w przypadku hossy jest w stanie zarobić więcej. Już teraz wyniki funduszu są ponadprzeciętne: ponad 15%1 w ciągu nieco ponad 7 miesięcy: – zwraca uwagę wiceprezes Jakubowski. Mniejsze, systematyczne przyrosty, odnotowały inne fundusze akcyjne: UniKorona Akcje FIO, UniGlobal FIO oraz UniAkcje: Nowa Europa FIO.
– Wśród klientów, którzy nie chcą angażować się w zbyt duże ryzyko inwestycyjne, obserwujemy zainteresowanie funduszem o wyższym poziomie bezpieczeństwa, czyli UniKorona Pieniężny FIO. W czasie ostatnich 3 miesięcy, gdy w mediach dyskutuje się kwestiękoniunktury na polskiej giełdzie w roku 2007, obserwujemy powrót tego funduszu do łask klientów. – komentuje Zbigniew Jakubowski.
Próg 3 miliardów zł fundusze UI przekroczyły w lutym ubiegłego roku. Czołówka funduszy pod względem aktywów wyglądała tak samo, jak w styczniu 2007: na pierwszym miejscu był UniKorona Zrównoważony FIO, a na drugim UniKorona Akcje FIO. Natomiast inna była skala aktywów: odpowiednio dla ww. funduszy 820 mln i 650 mln zł, czyli prawie połowa aktywów zgromadzonych w tamtym okresie.
