Na początku lutego 2008 roku Marcin Billewicz, Marek Witkowski oraz Radosław Solan nabyli pakiet większościowy akcji Suprema Securities SA od estońskiego EVLI Securities. Od 29 lutego spółka działa pod firmą Copernicus Securities SA (dawniej Suprema Securities SA). Przed tą transakcją Marcin Billewicz i Marek Witkowski posiadali 40% akcji Suprema Securities SA i do 14 października 2007 byli członkami zarządu spółki.
Zmiana firmy na Copernicus Securities SA jest ściśle związana z rozpoczętą bliską współpracą z Copernicus Capital TFI SA (CC TFI), wiodącym niezależnym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych działającym na rynku aktywów alternatywnych w Polsce.
Grupa Copernicus oferuje usługi Corporate Finance, Capital Markets, Asset Management oraz Investor Relations. Dom Maklerski Copernicus Securities SA planuje umocnienie pozycji na rynku Corporate Finance oraz zbudowanie silnego działu Capital Markets.
Corporate Finance
Corporate Finance Copernicus Securities SA obejmuje doradztwo przy fuzjach i przejęciach, a także doradztwo przy pozyskiwaniu środków poprzez emisję akcji na Giełdzie w Warszawie.
Zespół Copernicus Securities SA posiada doświadczenie we współpracy z Polską Komisją Nadzoru Finansowego oraz podobnymi urzędami w krajach unijnych. W 2007 roku Spółka koordynowała zatwierdzenie – przez szwedzką KNF – prospektu emisyjnego Reinhold Polska AB. W roku 2008 Copernicus Securities SA planuje wprowadzenie na warszawski parkiet kilku spółek, a także zakończenie kilku transakcji w zakresie fuzji i przejęć.
Strategia Corporate Finance Copernicus Securities SA zakłada koncentracje na usługach świadczonych dla średnich przedsiębiorstw, o kapitalizacji do 1 mld euro, działających w perspektywicznych branżach. – Zakładamy zrealizowanie kilku transakcji w zakresie fuzji i przejęć oraz wprowadzenie kilku firm na Giełdę w Warszawie. Chcemy być partnerem przedsiębiorców, którzy są zorientowani na budowanie wartości swojej firmy – powiedział Marcin Billewicz, Head of Corporate Finance Copernicus Securities S.A.
Capital Markets
Capital Markets, dział sprzedaży Copernicus Securities SA, aktywnie uczestniczy w projektach dotyczących pozyskiwania kapitału przez podmioty gospodarcze oraz sprzedaży papierów wartościowych przez akcjonariuszy, a w szczególności w: ofertach publicznych akcji na rynku pierwotnym (IPO, SPO), transakcjach kupna/sprzedaży dużych pakietów akcji oraz przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń.
Jednym z największych osiągnięć pracowników Copernicus Securities SA było zainicjowanie inwestycji polskich inwestorów instytucjonalnych w akcje spółek notowanych na Litwie, Łotwie i Estonii. Dzięki tej współpracy, średni udział obrotów inicjowanych przez zespół Copernicus na OMX Baltics wyniósł 7,5% w 2007 roku.
W ostatnim czasie zespół Copernicus Securities SA prowadzili transakcje na łączną wartość około 250 mln zł, w tym przy obsłudze procesu IPO dla PA Nova SA, TelForceOne SA oraz sprzedaży akcji do inwestorów finansowych spółek Eesti Ehitus AS [Estonia] oraz Express Group AS [Estonia].
– W najbliższym czasie planujemy uzyskać status członka Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto, naszym celem jest dalsza obsługa rynków krajów bałtyckich, a w przyszłości planujemy wchodzić na nowe rynki – powiedział Marek Witkowski, Prezes Zarządu Copernicus Securities.
Asset Management
CC TFI specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, strukturami inwestycyjnymi dla podmiotów inwestujących w szczególności na rynkach nieruchomości, wierzytelności korporacyjnych i detalicznych oraz innych aktywów nie będących przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych. Towarzystwo działa od października 2004 roku.
– Strategia CC TFI zakłada kontynuację rozwoju obecnie oferowanej linii produktów, ale przede wszystkim wprowadzenie nowych usług związanych z aktywnym zarządzaniem portfelem inwestycyjnym. Zarówno dotychczasowa oferta Towarzystwa, jak również nowe usługi oferowane będą w charakterystyczny dla CC TFI sposób, uwzględniający indywidualne preferencje klientów. Od marca 2008 do zespołu CC TFI dołączył Paweł Małyska. Wykorzystując swoje kilkuletnie doświadczenie zdobyte m.in. w grupie Skarbca oraz Opera TFI Paweł będzie odpowiedzialny za usługi aktywnego zarządzania – wyjaśnia Radosław Solan, Wiceprezes Zarządu Copernicus Capital TFI.
TFI planuje wprowadzenie kilku ciekawych produktów, które nie będą konkurowały z obecnie istniejącymi na rynku.
– W najbliższym czasie zostanie zaoferowany fundusz inwestujący w gospodarki krajów byłych republik radzieckich (Rosja, kraje bałtyckie, Ukraina, Kazachstan, Azerbejdżan, i inne). CC TFI finalizuje rozmowy z podmiotem posiadającym kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami na tych rynkach – powiedział Radosław Solan, Wiceprezes Zarządu Copernicus Capital TFI S.A.
Aktywa CC TFI przekroczyły na koniec lutego 2008 r. 2 miliardy złotych, co oznacza udział w rynku na poziomie blisko 2%. Na początku 2007 roku wartość aktywów CC TFI wynosiła 0,5 mld zł, a udział w rynku nie przekraczał 1%.
Inne usługi
Grupa Copernicus – bazując na wieloletnim doświadczeniu we współpracy ze spółkami giełdowymi – oferuje również usługi w zakresie relacji inwestorskich (MCF Investor Relations Sp. z o.o.), co przyczynia się do kompleksowej usługi w zakresie oferowanych usług klientom Grupy.
Wojciech Boczoń
