Ten fundusz działa odwrotnie, niż zdecydowana większość funduszy. Aegon Bessa zarabia wtedy, kiedy na giełdzie wartość indeksu WIG20 spada. Kiedy wartość indeksu rośnie, może przynosić straty.
Aegon Bessa jest kierowany do osób, które:
– przewidując okres spadków na giełdzie chcą na tym zarobić lub
– swój portfel inwestycyjny oparły na akcjach i są zainteresowani zrekompensowaniem straty z tego portfela w okresie dekoniunktury zyskami funduszu Aegon Bessa.
Ze wzgledu na swoją specyfikę fundusz przeznaczony jest wyłącznie dla doświadczonych inwestorów.
Minimalny sugerowany okres inwestycji w Aegon Bessa określany jest na 1 rok. Bezpieczeństwo inwestycji zwiększa ochrona kapitału sięgająca 90% zainwestowanych środków w wyznaczonych okresach rocznych.
W celu zapewnienia 90% ochrony zainwestowanych środków podstawowa część aktywów jest inwestowana na rynku instrumentów dłużnych. Pozostała część jest inwestowana w instrumenty pochodne, które pozwalają zarabiać na spadkach indeksu WIG20.
Nowy fundusz inwestuje środki w tytuły uczestnictwa w funduszu zarejestrowanym w Budapeszcie – Aegon Bessa Származtatott Befektetési Alap, który jest zarządzany przez Aegon Hungary Fund Management Company. Walutą rozliczeniową funduszu jest polski złoty.
Wojciech Boczoń