Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z konsorcjum banków PEKAO SA i PKO BP SA udzieliło finansowania SITA Zielona Energia Sp. z. o.o. na budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu.
Jest to pierwszy projekt spalarni odpadów komunalnych realizowany w Polsce w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowa PPP na realizację projektu została podpisana 8 kwietnia 2013 r. w Poznaniu. Projekt realizowany jest w strukturze opartej o opłatę za dostępność ponoszoną przez Miasto Poznań na rzecz SITA Zielona Energia Sp. z o.o.
Projekt realizowany będzie przez spółkę celową SITA Zielona Energia Sp. z o.o., której właścicielami są SITA Polska Sp. z o.o., należąca do wiodącej na światowym rynku rozwiązań środowiskowych francuskiej grupy Suez Environnement oraz Fundusz Marguerite, będący wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej oraz banków europejskich. Wykonawcami spalarni będzie konsorcjum podmiotów z grup Hitachi Zosen Inova oraz Hochtief.
Dzięki zapewnieniu odpowiednich powiązań umownych pomiędzy interesariuszami projektu, możliwa była organizacja finansowania typu project finance bez regresu do sponsorów projektu. Łączna kwota udzielonego finansowania to prawie 900 mln PLN, w tym udział Banku Gospodarstwa Krajowego w finansowaniu projektu wynosi 257 000 000 PLN.
Struktura transakcji zapewnia kompleksową obsługę finansową spółki celowej, zabezpieczając potrzeby finansowe spółki oraz adresując oczekiwania sponsorów projektu. Struktura finansowania obejmuje 6 kredytów, w tym kredyty inwestycyjne o łącznym 22-letnim okresie spłaty, kredyt na finansowanie VAT oraz inne kredyty pomocnicze.
Bank Gospodarstwa Krajowego odegrał istotną rolę w skutecznym zamknięciu transakcji poprzez przyjęcie roli Agenta Kredytu oraz Agenta ds. Zabezpieczeń, a także zapewnienie finansowania o bardzo długim okresie spłaty, w tym część o odroczonym terminie amortyzacji kredytu, co pozwoliło na zwiększenie efektywności finansowania i zaproponowanie przez SITA Zielona Energia Sp. z. o.o. korzystnych warunków Miastu Poznań.
Ze względu na złożoność struktury projektu i finansowania, proces przygotowania transakcji wymagał profesjonalnego, pełnego zaangażowania i wzajemnego zrozumienia podejścia oraz wykonania ogromnej pracy, zarówno ze strony banków konsorcjalnych, jak i przede wszystkim SITA Zielona Energia Sp. z o.o.
W ramach prac przygotowawczych, przeprowadzony został na potrzeby banków, standardowy dla projektów typu project finance, a rzadko spotykany w przypadku tradycyjnych projektów z udziałem jednostek sektora publicznego, proces due diligence technicznego, prawnego i ubezpieczeniowego oraz wykonano audyt modelu finansowego. Przeprowadzenie w/w procesu pozwoliło na odpowiednią ocenę i ograniczenie zidentyfikowanych czynników ryzyka projektu. Niezbędne nakłady na przeprowadzenie due diligencei doradztwo dla banków poniesione przez SITA Polska Sp. z o.o. oraz Fundusz Marguerite, umożliwiły osiągnięcie zamknięcia finansowania w wymaganym przez Miasto czasie oraz złożenie najkorzystniejszej oferty Miastu. W długim okresie umożliwią Miastu Poznań spełnienie nałożonych prawem wymagań środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami.
Udział Banku Gospodarstwa Krajowego w transakcji z SITA Zielona Energia Sp. z o.o. potwierdza gotowość i zdolność BGK do skutecznego wykonywania działań przewidzianych dla Banku w ramach realizacji programu Inwestycje Polskie.
/ Bank Gospodarstwa Krajowego
