Vivid Games, bydgoski producent gier wideo, opublikował memorandum informacyjne. Pomiędzy 24 a 25 czerwca przeprowadzony zostanie proces book buildingu. Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą od 26 czerwca do 2 lipca. Oferującym akcje jest Dom Maklerski BOŚ.
Vivid Games zaoferuje 2 mln nowych akcji serii D. Z publicznej oferty spółka chce pozyskać do 2,5 mln EUR. – Środki zamierzamy przeznaczyć na realizację nowej strategii, która w znaczący sposób przyspieszy wzrost spółki oraz zapewni nam miejsce w czołówce producentów gier mobilnych na świecie. -tłumaczy Remigiusz Kościelny, prezes Vivid Games.
Jednym z głównych punktów nowej strategii spółki jest publikacja kilku nowych gier w modelu Free2Play rocznie. Będzie to możliwe, ponieważ oprócz produkcji 2 tytułów własnych każdego roku, Vivid Games zostanie również wydawcą gier. – Zamierzamy wykorzystać nasze doświadczenia i umiejętności z zakresu promocji, monetyzacji, relacji biznesowych, publikując nie tylko swoje lecz również najlepsze gry produkowane przez zewnętrznych producentów – komentuje Kościelny.
Spółka zwiększy swoją obecność w Azji, gdzie model Free2Play jest najbardziej popularny. – Przychody branży Azji w 2014 r. podwoiły się i wyniosły blisko 13 mld USD, a udział kontynentu w globalnym rynku zwiększył się do 56%. Negocjujemy kilkanaście umów, zarówno w zakresie nowych kanałów dystrybucji, jak i przede wszystkim w sprawie publikacji Real Boxing 2 w Azji. -zapowiada szef Vivid Games.
Kolejnymi tytułami w portfolio po Real Boxing 2 będą Street Fighting i Real Casino. Ich premiery będą miały miejsce w 2016 r. – Zamierzamy skoncentrować się na grach o wysokiej jakości, opierających się na współzawodnictwie, przeznaczonych dla użytkowników z segmentu mid-core oraz w modelu Free2Play. -kontynuuje Kościelny.Vivid Games zamierza zapewnić graczom możliwość globalnego sieciowego współzawodnictwa.
Będzie to możliwe dzięki innowacyjnej w skali światowej platformie mobilnego e-sportu, która zostanie uruchomiona w 2016 r. -Nasze gry dostępne są w prawie 200 krajach na całym świecie, a w turnieje Real Boxing grają setki tysięcy graczy. Zamierzamy zaadoptować fenomen e-sportu do oczekiwań i możliwości platform mobilnych -zapowiada Kościelny.Możliwości te zapewni rozwój autorskich technologii i zwiększenie nakładów na badania i rozwój w wielu kluczowych obszarach. Część tych rozwiązań może być opatentowana i w przyszłości skomercjalizowana.
W ramach Publicznej Oferty oferowanych jest 2.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Vivid Games SA z siedzibą w Bydgoszczy.
Emitent ma zamiar ubiegać się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
-
nie mniej niż 1.200.000 i nie więcej niż 2.000.000 Akcji serii D,
-
nie mniej niż 1.200.000 i nie więcej niż Praw do Akcji serii D,
Akcje Serii D nie są uprzywilejowane, nie istnieją ograniczenia w ich zbywalności.
Z Akcjami Serii D nie są związane obowiązki świadczeń dodatkowych.
Akcje Serii D zostaną zaoferowane inwestorom w następujących transzach:
-
Transza Dużych Inwestorów (TDI) – obejmująca nie więcej niż 1.200.000 sztuk, (60%)
-
Transza Małych Inwestorów (TMI) – obejmująca nie więcej niż 800.000 sztuk. (40%)
Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Serii D zostanie przeprowadzona
za pośrednictwem Oferującego budowa Księgi Popytu na Akcje Serii D, tzw. book building.
Link do memorandum:
http://vividgames.pl/RI/index.php?id=1&sub=9
Wojciech Boczoń