Proces integracji działalności maklerskiej w ramach grupy Banku Pekao wszedł w końcową fazę. 30 sierpnia nastąpiło prawne połączenie CDM Pekao z bankiem. Wszystkie aktywności CDM Pekao związane z prowadzeniem działalności maklerskiej zostały przeniesione do Domu Maklerskiego Pekao, działającego jako wydzielona jednostka organizacyjna w ramach banku. Operacja przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
CDM Pekao był jednym z najstarszych domów maklerskich działających w Polsce. Uczestniczył w pierwszej sesji giełdowej, która miała miejsce w 1991 r. W ponad 28- letnim okresie swojej działalności zdobył zaufanie klientów oraz renomę na rynku kapitałowym. Sama instytucja oraz jej pracownicy byli wielokrotnie wyróżniani przez organizacje rynku kapitałowego.
Dom Maklerski Pekao jako następca prawny integrujący działalność maklerską, wraz z przejęciem obsługi, kontynuować będzie współpracę z klientami, a także rozwój innowacyjnej oferty produktowej.
Zgodnie z przyjętymi założeniami dla procesu integracji prawnej, ze strony klientów nie są wymagane żadne dodatkowe działania. Ich obsługa zarówno w zakresie oferty produktowej, punktów obsługi jak i systemów nie uległa zmianie. Klienci będą mogli skorzystać z nowych produktów przewidzianych w bieżącym roku do wdrożenia w Banku Pekao (Dom Maklerski), jak również ze zintegrowanej obsługi na poziomie placówki bankowej, a docelowo – systemów zdalnych.
– Planując integrację działalności maklerskiej w ramach grupy, szczególny nacisk położyliśmy na komfort naszych klientów. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że założony cel został osiągnięty i mimo złożoności całego procesu udało się doprowadzić do sytuacji, że jest on dla klientów neutralny z punktu widzenia operacyjnego – powiedział Grzegorz Olszewski, Członek Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący działalność maklerską.
Projekt, którego strategiczne założenia zostały ogłoszone przed rokiem, ma na celu wzmocnienie pozycji Banku Pekao poprzez budowę silnego, zintegrowanego centrum kompetencji inwestycyjnych oraz większą dostępność i jakość usług. Oferta maklerska stanowi ważny segment uzupełnienia propozycji bankowych.
– Połączenie CDM Pekao i DM Pekao to zamknięcie kolejnego etapu tego strategicznego dla naszego banku procesu. W czerwcu br. Dom Maklerski Pekao przejął obsługę rachunków maklerskich od Domu Inwestycyjnego Xelion, w sierpniu zintegrowaliśmy działalność CDM Pekao – tym samym konsolidując obsługę klientów indywidualnych na rynku maklerskim w Domu Maklerskim Pekao. Wkrótce w ramach projektu DM Pekao rozszerzy zakres swoich kompetencji odpowiednio do uzyskanych nowych licencji, m.in. o obsługę klientów instytucjonalnych oraz działalność w zakresie animacji rynku i emitentów. Planujemy, aby oferta trafiła do wszystkich segmentów klientów jeszcze w tym roku – dodał Grzegorz Olszewski.
Połączonym domem maklerskim pokieruje Piotr Kozłowski, dotychczasowy dyrektor DM Pekao i Członek Zarządu CDM Pekao w latach 2009-2018.
Po zakończeniu procesu integracji działalności maklerskiej w Grupie nadal funkcjonować będą dwa podmioty. Poza Domem Maklerskim Pekao – Pekao Investment Banking będzie świadczyć usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej, a Dom Inwestycyjny Xelion prowadzić działalność skoncentrowaną na usługach pośrednictwa, doradztwa inwestycyjnego oraz oferowania instrumentów finansowych poprzez własną sieć doradców.
Źródło: Bank Pekao
Wojciech Boczoń