Central European Distribution Corporation ogłosiła ponadto, że przeprowadziła ofertę sprzedaży 3 360 000 akcji zwykłych po cenie 34,69 USD za akcję. Szacowana łączna wartość emitowanego pakietu akcji wynosi 116 558 400 USD. Cena jednej akcji odzwierciedla 7% dyskonto w stosunku do średniej ceny zamknięcia akcji CEDC z 15 ostatnich sesji. Formalne zakończenie oferty jest uzależnione od zakupu przez CEDC od Skarbu Państwa pakietu 61% akcji Polmosu Białystok, drugiego pod względem wielkości polskiego producenta wódek. Zakłada się, że zakup ten będzie sfinalizowany we wrześniu 2005 r., po uzyskaniu zgody UOKiK.
Środki z emisji akcji – w połączeniu z wpływami pochodzącymi z sprzedaży siedmioletnich obligacji o wartości 325 mln EURO – będą przeznaczone na zakup Bols Sp. z o.o. (którego sfinalizowanie przewiduje się na sierpień 2005 r.), zakup pakietu 61% akcji Polmosu Białystok oraz na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej spółki.
„Jesteśmy zadowoleni, że zorganizowaliśmy już finansowanie, które pozwoli na nabycie Bols Sp. z o.o. oraz pakietu 61% akcji Polmosu Białystok. Uczestnikami tej emisji są dobrze znane instytucje amerykańskie i międzynarodowe. Część z nich to nasi obecni akcjonariusze – cieszymy się z zaufania, jakie okazali nam uczestnicząc w tej ofercie. Ponadto, chcielibyśmy powitać naszych nowych inwestorów, mając nadzieję na długoterminową współpracę” – powiedział William Carey, prezes CEDC.
CEDC ogłosiła również wstępne, niezaudytowane wyniki finansowe za drugi kwartał bieżącego roku. Zysk netto wyniósł 5,6 mln USD, czyli 0,33 USD na jedną akcję. W drugim kwartale 2004 r. zysk netto wyniósł 4,5 mln USD, czyli 0,28 USD zysku na jedną akcję. Sprzedaż za drugi kwartał 2005 r. wynosiła ok. 164 mln USD, w porównaniu do 133 mln USD za drugi kwartał 2004 r. Liczba akcji uczestniczących w podziale zysku za drugi kwartał 2005 r. wynosiła 17,12 milionów.
Pozostałe wybrane dane za drugi kwartał przedstawiają się następująco (ujęcie szacunkowe):
– operacyjne przepływy gotówkowe 17,7mln USD
– marże brutto 12,7%
– marże EBITDA 5,1%
– marże operacyjne 4,6%
– marża zysku netto 3,4%.
„Cieszymy się z kolejnego bardzo dobrego kwartału w odniesieniu do wszystkich pozycji rachunku wyników i z osiągniętych w tym kwartale rekordowych przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, jak również ze zwiększenia sprzedaży produktów importowanych o 23% w stosunku do drugiego kwartału 2004 r. Na wyniki osiągnięte na początku drugiego kwartału miała negatywny wpływ 3-5 dniowa żałoba po papieżu Janie Pawle II, podczas której wiele sklepów, barów i podobnych lokali było zamkniętych. Uważamy, że spowodowało to spadek sprzedaży o ok. 7 do 10 mln USD” – komentował W. Carey. „Potwierdzamy wcześniejsze oczekiwania dotyczące bieżącego roku: 700-720 USD sprzedaży i 1,56-1,66 USD zysku na akcję. Te wstępne wskazania nie uwzględniają ewentualnych przejęć w sektorze dystrybucji, które mogą zostać sfinalizowane do końca 2005 r. ani potencjalnego nabycia Bols Sp. z o.o. i Polmosu Białystok” – dodał Carey.
Wojciech Boczoń