Zyski inwestorów uzależnione będą od cen akcji najlepszych firm na świecie. Analitycy wyselekcjonowali 30 światowych spółek posiadających najlepsze perspektywy wzrostu takich jak: Pepsico, Sony, IBM, Toyota, Hewlett-Packard, Johnson&Johnson, Rogal Bank, Carrefour. Ostateczna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona będzie od liczby akcji z Koszyka, których cena w ciągu trwania funduszu wzrośnie oraz od wartości spadków cen akcji, które stracą na wartości. Przy czym dla każdej akcji, której kurs wzrośnie w trakcie trwania funduszu, do obliczeń będzie wykorzystywany parametr Fix Upside w wysokości 24 proc.
Fundusz KBC ELITA FIZ został stworzony z myślą o Inwestorach, którzy chcą uzyskać atrakcyjny zysk z inwestycji, bez ponoszenia ryzyka związanego z bezpośrednią inwestycją w akcje. Dzięki gwarancji udzielonej przez belgijski KBC Bank, fundusz zapewnia ochronę zainwestowanego kapitału, o ile uczestnik zostanie w funduszu do końca jego trwania.
– W koszyku znajdują się spółki charakteryzujące się wysokim stopniem rynkowego rozwoju, bogatym doświadczeniem i dużą tradycją, prawie 90% z nich posiada rating na poziomie co najmniej „A”, co oznacza że ich wiarygodność należy do najwyższych – mówi Jarosław Antonik, Dyrektor Biura Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego KBC TFI – Koszyk spółek charakteryzuje się wysokim stopniem dywersyfikacji sektorowej i geograficznej, dzięki czemu ryzyko związane z inwestycją w akcje tych spółek jest ograniczane.
Fundusz trwa 3 lata, dzień zapadalności funduszu przypada na 10 września 2008. Zapisy na certyfikaty można dokonać w placówkach Kredyt Banku na terenie całego kraju oraz w Punktach Obsługi Klientów KBC Securities N.V. od 18 lipca do 26 sierpnia. Minimalny zapis to 1 000 zł (10 certyfikatów).
– Jesteśmy liderem na rynku funduszy z ochroną kapitału w Polsce. Korzystamy zarówno z doświadczenia belgijskiej spółki KBC Asset Management a także posiadamy własne doświadczenie w tworzeniu tego typu funduszy. Fundusz KBC ELITA FIZ jest już ósmym funduszem z ochroną kapitału w naszej ofercie. W funduszach z ochroną kapitału zgromadzone zostały aktywa o wartości ponad pół miliarda złotych. 8 lipca br. zakończyła się subskrypcja certyfikatów funduszu KBC Złoty Dolar FIZ, w wyniku której przyjęto zapisy na certyfikaty o łącznej wartości 64,5 milionów złotych – mówi Piotr Habiera, Wiceprezes Zarządu KBC TFI – We wrześniu planujemy wprowadzić na rynek kolejny fundusz z ochroną kapitału, tym razem zysk inwestorów uzależniony będzie od koniunktury na europejskim rynku nieruchomości.
Wojciech Boczoń