Maksymalna cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Emperia Holding i podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do prospektu najpóźniej w dniu rozpoczęcia zapisów na akcje oferowane w ramach transzy indywidualnej.
Druga publiczna oferta Emperia Holding obejmuje 1,5 mln akcji nowej emisji serii L, a także 406.265 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Proces budowy księgi popytu będzie prowadzony 10 października do godz. 15.00, a zapisy w transzy instytucjonalnej potrwają od 11 do 12 października 2007.
„Na polskim rynku FMCG obecni jesteśmy od ponad 17 lat i swym zasięgiem obejmujemy teren całego kraju. Najsilniejszy nacisk kładziemy na udział w konsolidacji polskiego handlu oraz dalszy rozwój organiczny naszego holdingu. Od początku roku 2007 do Emperia Holding przyłączyliśmy 5 nowy spółek, a z kolejnymi prowadzimy zaawansowane rozmowy. W pierwszym półroczu 2007 odnotowaliśmy wzrost przychodów o 227,4% i zwiększenie zysku netto o 264,2%, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wierzę, że potencjał Emperia Holding oraz ugruntowana pozycja lidera branży FMCG zostanie doceniona przez Inwestorów” – powiedział Artur Kawa, prezes zarządu Emperia Holding S.A.
Oferującym akcje spółki Emperia Holding S.A. jest Mercurius Dom Maklerski, natomiast zapisy na akcje będzie można składać w POK Millennium Domu Maklerskiego.
Wpływy z emisji Emperia planuje przeznaczyć na sfinansowanie transakcji przejęć innych spółek z branży FMCG oraz dokapitalizowanie i restrukturyzację przejmowanych podmiotów. Wartość wydatków na akwizycje w latach 2007-2008 wyniesie około 200 mln zł. Łącznie planowane przez spółkę nakłady inwestycyjne w latach 2007-2008, uwzględniające intensywny rozwój organiczny holdingu, wyniosą od 430-480 mln zł.
Emperia Holding S.A. osiągnęła w pierwszym półroczu 2007 przychody na poziomie 2,18 mld zł, co oznacza wzrost wobec analogicznego okresu roku ubiegłego o 227,4%. Zysk netto spółki wyniósł 50,8 mln zł i był wyższy o 264,2% w porównaniu do pierwszej połowy 2006. W 2007 roku Grupa – tylko w wyniku rozwoju organicznego – planuje zwiększenie sprzedaży o 10% (do 4,4 mld zł) i przewiduje wzrost nakładów inwestycyjnych do poziomu 85 mln zł.
Emperia Holding konsekwentnie realizuje plany konsolidacji detalicznego i hurtowego rynku FMCG w Polsce. Po przejęciu 2006 roku Grupy Kapitałowej BOS (56 oddziałów i 81 sklepów na terenie-wschodniej i północno-zachodniej części Polski), w lipcu tego roku holding przyłączył Społem Tychy (36 placówek handlowych zlokalizowanych w województwie śląskim), a we wrześniu spółkę Centrum (13 placówek handlowych w województwie warmińsko-mazurskim). W czerwcu zapadły decyzje nabycia 100% akcji w spółce Maro-Markety (18 placówek handlowych, zlokalizowanych w województwie wielkopolskim i opolskim) oraz 100% akcji spółki dystrybucyjne Sydo z siedzibą we Wrocławiu oraz Alpaga Xema z siedzibą w Poznaniu. Firma planuje kolejne akwizycje i prowadzi zaawansowane rozmowy z partnerami zainteresowanymi przyłączeniem się do Emperia Holding.
