Noble Funds TFI to Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych utworzone w 2006 r. i posiadające licencję Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo wchodzi w skład giełdowej grupy Getin Holding.
Zarządzający funduszami w Noble Funds TFI to osoby z wieloletnim doświadczeniem w największych instytucjach finansowych. Prezesem Noble Funds TFI jest Mariusz Staniszewski, dr ekonomii i doświadczony doradca inwestycyjny. Ostatnio pracował dla Credit Suisse Asset Management Polska, gdzie m.in. pełnił funkcję Szefa Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego oraz zarządzał strategiami funds of funds. Odpowiadał też za inwestycje klientów prywatnych. W skład Zarządu Noble Funds TFI wchodzą również: Sylwia Magott (ostatnio Dyrektor Operacyjny i Główny Księgowy Funduszy w PKO TFI) oraz Mariusz Błachut (wcześniej Doradca Inwestycyjny w grupie Commercial Union oraz Credit Suisse Asset Management). W gronie doradców inwestycyjnych Noble Funds – poza Mariuszem Staniszewskim i Mariuszem Błachutem – jest też Paweł Homiński (doradca inwestycyjny, wcześniej odpowiedzialny za zarządzaniem portfelem akcji w PTE Dom).
Noble Funds TFI oferuje fundusze inwestycyjne (fundusz parasolowy Noble Funds FIO) oraz usługę asset management polegającą na indywidualnym zarządzaniu portfelem papierów wartościowych. Początkowo, oferta towarzystwa dostępna będzie w placówkach Noble Banku oraz w sieci doradców Open Finance. W przyszłości produkty Noble Funds TFI pojawią się też u innych dystrybutorów.
Fundusz parasolowy Noble Funds FIO
Jednostki subfunduszy wyodrębnionych w ramach Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Noble Funds FIO) wyceniane są od 1 grudnia br. Fundusz składa się z trzech subfunduszy (Skarbowy, Mieszany i Akcji) i funkcjonuje na zasadach funduszu parasolowego. Umożliwia to przenoszenie środków między subfunduszami bez konieczności płacenia podatku od dochodów kapitałowych (podatek ten pobierany jest dopiero na zakończenie inwestycji). Wysokość pierwszej minimalnej wpłaty wynosi 500 złotych, a każda kolejna nie powinna być niższa niż 100 złotych.
Noble Fund Skarbowy polecany jest osobom poszukującym bezpiecznej, długoterminowej lokaty i spodziewającym się stałego wzrostu wartości posiadanych jednostek uczestnictwa. Preferowany czas inwestycji wynosi ok. 12 miesięcy. Subfundusz zajmuje się aktywnym inwestowaniem środków na rynku instrumentów dłużnych. W okresach, w których stopy procentowe NBP będą podnoszone oraz oczekiwana będzie przecena na rynku obligacji, będzie miał podobną strategię do funduszu rynku pieniężnego. Z kolei w sytuacji oczekiwanych wzrostów cen obligacji subfundusz będzie kupował obligacje skarbu państwa i wówczas jego strategia będzie podobna do strategii funduszy obligacyjnych.
Noble Fund Mieszany proponowany jest z kolei tym spośród Inwestorów, którzy oczekują znacznego wzrostu zainwestowanego kapitału w dłuższym okresie (preferowany okres inwestycji wynosi powyżej 3 lat) oraz akceptują przy tym umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Subfundusz Mieszany oprócz selekcji akcji umożliwia również szerokie zmiany alokacji akcyjnej, co oznacza, że przy jednoznacznie pozytywnej ocenie rynku przez zarządzających, subfundusz ten będzie wykazywał charakterystykę bliską funduszowi akcyjnemu, natomiast przy negatywnej ocenie rynku zarządzający będą mieć możliwość zmniejszenia zaangażowania w akcje nawet do 20 proc. (poziom bliski funduszom stabilnego wzrostu).
Noble Fund Akcji polecany jest Klientom, chcącym czerpać zyski z inwestycji na giełdzie. Zalecany czas inwestycji to minimum 5 lat. Osoba lokująca środki w Subfunduszu Akcji powinna akceptować ryzyko inwestycyjne związane z możliwością zmian wartości jednostek uczestnictwa, których notowania uzależnione są od bieżącej sytuacji na rynku akcji. Jednocześnie przy silnym wzroście gospodarczym oraz dobrych wynikach spółek fundusz ten powinien charakteryzować się najwyższą stopą zwrotu.
Dzięki różnorodnej strategii, oferowanej w ramach Noble Funds FIO, klienci mogą dopasować swoją inwestycję do własnych oczekiwań i wymagań, w dowolny sposób dzieląc środki między oferowane subfundusze.
Asset management w Noble Funds TFI
Usługa asset management w Noble Funds TFI opiera się na lokowaniu aktywów klienta na rynku kapitałowym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i zindywidualizowanej strategii inwestycyjnej. Towarzystwo przygotowało dwa plany zarządzania: standardowy – dla klientów posiadających środki powyżej 500 tys. złotych, oraz indywidualny – stworzony z myślą o osobach inwestujących aktywa w wysokości od 2 mln złotych, zarządzany przez towarzystwo w ścisłej współpracy z klientem.
Usługa zarządzania portfelem inwestycyjnym (asset management) polecana jest klientom szukającym rozwiązań bardziej elastycznych niż inwestycja w fundusze, oczekującym przy tym indywidualnie opracowanej strategii.
Mariusz Staniszewski, prezes Noble Funds TFI twierdzi, że siłą nowego towarzystwa są doświadczeni zarządzający oraz elastyczne strategie inwestycyjne oferowane w ramach subfunduszy. – Takie połączenie gwarantuje sukces naszym Klientom – dodaje.
Wojciech Boczoń