Przewaga nabyć nad umorzeniami w funduszach otwartych Idea TFI wyniosła w lipcu br. blisko 13,4 mln zł. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w marcu 2012 r.
– Po napływach do naszych funduszy widać, iż inwestorzy powoli przekonują się, że jednostki uczestnictwa funduszy Idea TFI mogą być dobrą lokatą kapitału. Oczywiście wciąż daleko nam do ogłoszenia sukcesu, tym niemniej jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, że dodatnie saldo nabyć udało nam się osiągnąć już w trzy i pół miesiąca po odwieszeniu Premium. Przyznam szczerze, że w naszych najbardziej optymistycznych planach zakładaliśmy, że stanie się to nieco później– mówi Andrzej Szornak, Wiceprezes Zarządu Idea TFI S.A.
Poprawa sytuacji Idea TFI wynika głównie z bardzo konkurencyjnych wyników osiąganych przez fundusze Idea Obligacji, Idea Pieniężny, Idea Zmiennego Zaangażowania oraz Idea Premium.
– Zdecydowanie najlepiej sprzedają się obecnie jednostki uczestnictwa funduszu Idea Obligacji. Nie może to dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę, że trzymiesięczna stopa zwrotu dla tego funduszu wynosi ok. 9 proc. bijąc zdecydowanie rynek – wyjaśnia Andrzej Oziębło, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu Idea TFI S.A.
Idea Pieniężny jest z kolei po pierwszych siedmiu miesiącach br. najlepszym funduszem z segmentu gotówkowe i pieniężne (klasyfikacja do grupy na podstawie metodologii Analizy Online) z stopą zwrotu w wysokości 6,5 proc. Bardzo dobre wyniki osiąga również fundusz Idea Zmiennego Zaangażowania, którego jednostka uczestnictwa zyskała na wartości w ciągu ostatnich 12 miesięcy blisko 25 proc. (według stanu na koniec lipca br.).
– Bardzo istotne z naszej perspektywy jest to, że w ofercie Idea TFI znajdują się aż cztery fundusze z różnych segmentów rynku, które osiągają w ostatnim okresie ponadprzeciętne wyniki – daje to naszym klientom możliwość dywersyfikacji aktywów, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo ich inwestycji– mówi Andrzej Oziębło.
– Poprawę sytuacji i dobre wyniki inwestycyjne powoli dostrzegają również dystrybutorzy zewnętrzni. Prowadzimy rozmowy z kilkoma podmiotami o wprowadzeniu funduszy Idea TFI do ich oferty i jestem przekonany, że już niedługo będziemy mogli poinformować o ich pierwszych pozytywnych efektach – dodaje Andrzej Szornak.
– Wyciągając naukę z wydarzeń, które miały miejsce w ubiegłym roku zamierzamy nieco zmodyfikować nasz model sprzedaży – chcemy, aby udział dużych dystrybutorów w całości naszych aktywów nie był aż tak znaczący jak to miało miejsce jeszcze w 2011 r. Oczywiście są oni dla nas bardzo ważni, ale naszą intencją jest, żeby dystrybucja funduszy Idea TFI była znacznie bardziej zdywersyfikowana. W tym celu staramy się pozyskać również mniejszych, niezależnych dystrybutorów oraz rozbudowujemy własny zespół sprzedaży. Już w tym miesiącu dołączy do niego pięć nowych osób z doświadczeniem na rynku finansowym – podsumowuje Andrzej Oziębło.
Idea TFI
Wojciech Boczoń