W dniu 7 listopada 2012 roku Getin Noble Bank S.A. oraz Dexia Kommunalkredit Bank AG podpisały wstępną umowę nabycia przez Getin Noble Bank 100% akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. za maksymalnie 70% jego wartości księgowej netto. Strony szacują wartość transakcji na około 57 mln PLN. Jest to kolejny projekt zrealizowany w ramach bankowości inwestycyjnej Getin Noble Banku – ważnej linii biznesowej o regularnej kontrybucji do wyników spółki.
Dexia Kommunalkredit Bank Polska jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w obsłudze samorządów lokalnych, podmiotów zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych. Głównym źródłem finansowania banku są środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (370 mln PLN długoletniego finansowania). Po 9 miesiącach 2012 roku Dexia Kommunalkredit Bank Polska wypracował dodatni wynik finansowy. Kapitały własne spółki wynoszą ponad 80 mln PLN, a suma bilansowa ponad 0,5 mld PLN. Współczynnik wypłacalności Tier 1 banku przekroczył 59%.
Transakcja jest kolejnym wzmocnieniem pozycji Getin Noble Banku w sektorze finansowym
i pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój banku. Akwizycja, oprócz pozyskania atrakcyjnego źródła finansowania w postaci środków z EBI, umożliwi również dalsze wzmocnienie kapitałowe Getin Noble Banku mówi Krzysztof Rosiński, p.o. Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A Koszty ewentualnej fuzji obu banków byłyby bardzo niskie, jednak nie wykluczamy innych rozwiązań dodaje Krzysztof Rosiński.
Grupa Getin Noble Banku jest najbardziej aktywnym podmiotem na rynku fuzji i przejęć instytucji finansowych w Polsce. Dokonała ich najwięcej na rynku, a wszystkie z nich jak dotychczas zakończyły się sukcesem zarówno finansowym, jak i operacyjnym. Co ważne: przeważająca większość tych transakcji była wykonywana bez udziału zewnętrznych banków inwestycyjnych. Świadczy to o dużych kompetencjach własnych w obszarze bankowości inwestycyjnej. Projekty realizowane w ramach tej linii biznesowej mają regularny i pozytywny wpływ na wyniki grupy kapitałowej.
Getin Noble Bank systematycznie zwiększa swoje udziały w segmencie podmiotów samorządowych
i instytucji publicznych. Z jego usług korzysta prawie 20% polskich urzędów marszałkowskich oraz kilkanaście miast i powiatów. Ogłoszona dziś transakcja jest kolejną inicjatywą banku zmierzającą do wzmocnienia jego pozycji w tym segmencie. W październiku 2012 roku bank podpisał wstępną umowę nabycia wyspecjalizowanej w obsłudze SME oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych części DnB NORD Bank Polska. Celem realizowanych projektów akwizycyjnych jest dalsza dywersyfikacja działalności biznesowej.
Sfinalizowanie umowy uzależnione jest m.in. od niewyrażenia sprzeciwu przez Komisję Nadzoru Finansowego i UOKiK. Zamknięcie transakcji planowane jest w 2013 roku.
/Getin Noble Bank
Wojciech Boczoń
