W III kw. 2024 r. wynik z działalności bankowej Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska wyniósł 2 098 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu kwartalnym i rocznym (+23,9% kw/kw, +10,2% r/r). Grupa odnotowała wzrosty we wszystkich kluczowych kategoriach dochodów. Zysk netto osiągnął poziom 636 mln zł (+2,0% kw/kw, +42,7% r/r), a wskaźnik C/I 43,8%, (poprawa o 3,6 pp. kw/kw), w efekcie zarówno wzrostu przychodów, jak i obniżenia kosztów operacyjnych. W III kw. Grupa rozpoznała 277 mln zł wpływu ryzyka prawnego związanego z kredytami frankowymi, a koszty ryzyka kredytowego wyniosły 99 mln zł.
W III kw. podnieśliśmy poziom realizowanych przychodów, jednocześnie koncentrując nasze wysiłki na akwizycji i obsłudze Klientów. Zwiększyliśmy sprzedaż kont osobistych, odnotowaliśmy dalszy wzrost salda produktów inwestycyjnych oraz kontynuowaliśmy ostrożny powrót na rynek hipotek. W segmencie Klientów instytucjonalnych widoczny jest konsekwentny wzrost wartości portfela kredytów. W obszarze zrównoważonego finansowania, realizując założenia strategii GObeyond, przekroczyliśmy poziom 10 mld zł udzielonego finansowania. Utrzymujemy dobre tempo rozwoju technologicznego, w tym wzrost liczby i aktywności użytkowników kanałów cyfrowych – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.
Główne informacje biznesowe za III kw. 2024 r.:
- Wartość portfela kredytów brutto Klientów indywidualnych: 33,2 mld zł (-6,3% r/r)
- Wartość portfela kredytów brutto Klientów instytucjonalnych: 56,3 mld zł (+3,9% r/r)
- Sprzedaż produktów inwestycyjnych: 2,6 mld zł (+4,1% r/r)
- Sprzedaż kredytów gotówkowych: 935,8 mln zł (-1,2% r/r)
- Sprzedaż kredytów hipotecznych: 295,6 mln zł (+356,0% r/r)
- Sprzedaż kont osobistych: 60,0 tys. (+11,1% r/r)
- Liczba użytkowników kanałów zdalnych: 1,6 mln (+1,2% r/r)
- w tym aplikacji mobilnej GOmobile: 1,2 mln (+7,6% r/r)
Kluczowe informacje finansowe na koniec III kw. 2024 r.:
- Suma bilansowa: 159 mld zł (+2,5% r/r)
- Kredyty Klientów brutto: 89 mld zł (-0,1% r/r)
- Depozyty Klientów: 122 mld zł (-1,3% r/r)
- Wynik z działalności bankowej w III kw. 2024 r.: 2 098 mln zł (+10,2% r/r)
- Wynik odsetkowy: 1 579 mln zł (+15,7% r/r)
- Wynik prowizyjny: 311 mln zł (+8,5% r/r)
- Wynik na działalności handlowej: 226 mln zł (-17,3% r/r)
- Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją w III kw. 2024 r.: 787 mln zł (+3,4% r/r)
- Koszty ryzyka kredytowego kwartalnie: -44 pb. wobec -5 rok wcześniej
- Rentowność: ROE 18,2% (+3,0 pp. r/r), C/I 43,8% (+2,2 pp. r/r)
- Rentowność: ROE bez wpływu wakacji kredytowych: 19,0% (+4,2 pp. r/r), C/I bez kosztów BFG i wpływu wakacji kredytowych: 40,5% (+0,9 pp. r/r)
- Stabilna i bezpieczna pozycja płynnościowa – wskaźnik kredyty (netto) / depozyty: 71,2% (+1,1 r/r)
- Pozycja kapitałowa powyżej minimów regulacyjnych – współczynnik kapitału Tier 1: 12,97%
Wzrosty w najważniejszych kategoriach NBI, koszty niższe niż w II kw.
W III kw. Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała 636 mln zł zysku netto (+2,0% kw/kw, +42,7% r/r), zaś łącznie po trzech kwartałach 2024 r.: 1 849 mln zł (+32,7% mln zł r/r). Wynik z działalności bankowej wyniósł 2 098 mln zł (+23,9% kw/kw, +10,2% r/r). We wszystkich istotnych kategoriach dochodów Grupa odnotowała poprawę w stosunku do II kw. Wynik odsetkowy wzrósł do 1 579 mln zł (+29,5% kw/kw, +15,7% r/r, bez wpływu wakacji kredytowych: +4,0% kw/kw, +9,3% r/r), wynik prowizyjny do 311 mln zł (+8,3% kw/kw, +8,5% r/r), a wynik na działalności handlowej i inwestycyjnej do 224 mln zł (+8,6% kw/kw, -19,8% r/r). Głównymi czynnikami, które wpłynęły na wzrost dochodów były: weryfikacja szacunku wpływu wakacji kredytowych i rozpoznanie pozytywnego wpływu w kwocie 100 mln zł w III kw., wzrost marży odsetkowej, wyższe przychody prowizyjne z usług doradczych, M&A, kart oraz kredytów, a także pozytywny wpływ wycen akcji i udziałów w spółkach infrastrukturalnych.
Pomimo wzrostu kosztów pracowniczych, w III kw. Grupa odnotowała spadek kosztów działania w stosunku do poprzedniego kwartału. Wyniosły one 787 mln zł (-2,0% kw/kw, +3,4% r/r). Zmiana była w głównej mierze efektem spadku pozostałych kosztów administracyjnych (m.in. koszty doradztwa) oraz braku kosztów regulacyjnych.
Pozytywne trendy w obszarze kredytów, jednorazowy spadek depozytów Klientów instytucjonalnych
Na koniec III kw. wartość kredytów brutto wynosiła 89 493 mln zł (+1,0% kw/kw, -0,1% r/r). W kolejnym kwartale rosła wartość kredytów instytucjonalnych (+1,8% kw/kw, +3,9% r/r). Obserwujemy natomiast stopniowe ograniczanie trendu spadkowego portfela kredytów Klientów indywidualnych (-0,2% kw/kw, -6,3% r/r). W III kw. widoczny był dalszy wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych (+11,7% kw/kw, +356,0% r/r), co jest realizacją prowadzonej przez bank polityki umiarkowanego powrotu do kredytowania nowych Klientów.
III kw. 2024 r. przyniósł nieznaczny spadek wartości depozytów Klientów spowodowany przede wszystkim jednorazowym odpływem środków w segmencie Klientów instytucjonalnych (-3,9% kw/kw, -4,7% r/r).
W przypadku Klientów indywidualnych nie zaobserwowano większych zmian (-0,2% kw/kw, +3,7% r/r). Łączna wartość depozytów na koniec września osiągnęła poziom 122 098 mln zł (-2,4% kw/kw, -1,3% r/r).
Grupa zanotowała kolejny kwartał ze wzrostami wolumenu produktów inwestycyjnych. Ich wartość na koniec omawianego okresu osiągnęła 18 647 mln zł (+5,7% kw/kw, +42,5% r/r). Rosła też wartość środków lokowanych w funduszach inwestycyjnych Grupy BNP Paribas (+10,7% kw/kw, +69,7% r/r).
Dobra jakość portfela i bezpieczna pozycja kapitałowa
Jakość portfela kredytowego Grupy BNP Paribas pozostaje bardzo dobra. Udział Fazy 3 w portfelu kredytowym wycenianym wg zamortyzowanego kosztu jest niski. Na koniec III kw. 2024 r. wyniósł on 3,4%, a kwartalny wzrost spowodowany został zidentyfikowaniem zdarzenia niewykonania zobowiązania wobec pojedynczej grupy kapitałowej.
W III kw. Grupa rozpoznała 277 mln wpływu ryzyka prawnego związanego z kredytami frankowymi. Bank kontynuuje proces negocjacji oraz proponowania ugód Klientom, czego rezultatem jest 5 120 ugód zawartych do końca września.
Pozycja kapitałowa Grupy jest bezpieczna. Współczynniki kapitałowe utrzymują się powyżej wymogów regulacyjnych. Tier 1 na koniec omawianego okresu wyniósł 12,97% (-27 pb. kw/kw, +84 pb. r/r).
Finansowanie zrównoważonej transformacji i rozwój technologiczny
W III kw. 2024 r. łączna wartość zrównoważonego finansowania udzielonego przez Bank BNP Paribas przekroczyła 10 mld zł, osiągając na koniec tego okresu 10,4 mld zł. W tym czasie bank udzielił finansowania m.in. Grupie CCC na łączną kwotę 1,8 mld zł (w ramach konsorcjum 7 instytucji). Środki zostaną przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia, finansowanie działalności operacyjnej oraz rozwój sieci handlowej. Finansowanie ma formułę SLL i wiąże warunki finansowe z realizacją ambitnych celów środowiskowych. Wraz z konsorcjum banków, bank zawarł również umowy kredytowe z firmą Grenevia na łączną kwotę 850 mln zł, z czego 700 mln zł w formule SLL. Wsparcie pozwoli rozwijać inwestycje między innymi w wielkoskalową fotowoltaikę, energetykę wiatrową i magazyny energii. Jako Koordynator ds. Zrównoważonego Finansowania, Bank BNP Paribas wspiera spółkę w ustaleniu celów w obszarze energii odnawialnej, a także w określeniu celu dotyczącego weryfikacji kluczowych dostawców w zakresie ESG.
Pozytywny wpływ Banku BNP Paribas na otoczenie jest doceniany przez ekspertów. Agencja ratingowa Morningstar Sustainalytics, zaktualizowała ocenę banku pod względem ryzyka ESG. Wynik 9,8 (im niższa ocena, tym wyższa odporność na różne rodzaje ryzyka) jest najlepszy wśród banków w Polsce i oznacza ryzyko określane przez agencję jako „Negligible Risk” (znikome ryzyko). W lipcu Bank BNP Paribas został najwyżej klasyfikowanym bankiem w XVIII edycji „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” (wcześniej Ranking Odpowiedzialnych Firm). Wynik 98 na 100 możliwych do zdobycia punktów pozwolił zająć II miejsce zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy.
Wraz z coraz atrakcyjniejszą ofertą cyfrową, rośnie poziom transakcyjności i wykorzystanie bankowości mobilnej wśród Klientów banku. Liczba użytkowników aplikacji GOmobile na koniec III kw. wynosiła 1 240 tys. osób (+2,0% kw/kw, +7,6% r/r). Kwartalna liczba transakcji BLIK sięgnęła 15 440 tys. (+5,0% kw/kw, +36,6% r/r).
Na koniec III kw. 2024 r. bank obsługiwał około 4,1 mln Klientów. Spośród 363 Centrów Klienta, 181 to placówki bez obsługi kasowej. Certyfikat OK Senior potwierdza, że wszystkie Centra Klienta są przyjazne seniorom. Aż 137 z nich to „Obiekty bez barier”, czyli dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami.
Źródło: BNP Paribas Bank.
Wojciech Boczoń