NWZ Idea TFI zdecydowało o zmianie nazwy Towarzystwa na Inventum TFI. Jest to podyktowane rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę Idea TFI na orzeczenie Urzędu Patentowego RP o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy słowny Idea TFI. Do czasu rejestracji zmiany statutu w KRS Towarzystwo będzie posługiwało się starą nazwą.
– Inventum to po łacinie idea, pomysł. Rozpoczynamy nowy rozdział w działalności Towarzystwa, jednak bez odcinania się od przeszłości, w której były zarówno złe, jak i dobre momenty. Zdecydowaliśmy się na taką nazwę, aby podkreślić, iż kluczowe znaczenie ma dla nas wiarygodność TFI, nad której zwiększeniem pracujemy bardzo intensywnie– wyjaśnia Agnieszka Rachwalska-Marko, prezes Zarządu Idea/Inventum TFI.
Do najważniejszych działań zrealizowanych przez Towarzystwo w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy należą:
-
zmiana sposobu kontroli i zarządzania ryzykiem, nawiązanie współpracy z Moodys – obecnie wycena papierów odbywa się w oparciu o model bazujący na obiektywnej metodologii ratingowej Moodys; dodatkowo w Idea TFI istnieją odpowiednie procedury dotyczące kontroli ryzyka i analizy wpływu poszczególnych papierów na ryzyko całego portfela;
-
gruntowne zmiany w procesie inwestycyjnym, odejście od zarządzania indywidualnego na rzecz zespołowego – zwiększenie roli komitetu inwestycyjnego;
-
powołanie Idea 20 FIZ AN – funduszu typu distressed assets utworzonego w celu zwiększenia skuteczności działań windykacyjno-restrukturyzacyjnych, do którego trafiły tzw. trudne aktywa z portfeli funduszy otwartych;
-
restrukturyzacja portfeli, dostosowywanie limitów inwestycyjnych przekroczonych w wyniku wymuszonej sprzedaży z drugiej połowy 2012 r. i początku 2013 r.;
-
przeniesienie zarządzania do Idea TFI, rozwiązanie umowy o zarządzanie aktywami z DM IDMSA.
W efekcie tych działań doszło do znaczącej poprawy wyników większości funduszy otwartych Towarzystwa oraz zahamowania odpływów środków.
– Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach otwartych Towarzystwa wzrosła w drugim półroczu 2013 r. o ponad 50 proc. – z 175 mln zł na koniec czerwca 2013 r. do 266 mln zł na koniec grudnia 2013 r. Dwa pierwsze miesiące bieżącego roku przyniosły co prawda spadek aktywów związany z realizacją zysków przez niektórych inwestorów, jednak są wszelkie przesłanki do tego aby oczekiwać, że kolejne miesiące przyniosą napływy do naszych funduszy – bardzo wyraźnie poprawiły się wyniki inwestycyjne większości funduszy, wzmacniamy dział sprzedaży, a także obserwujemy stopniowy wzrost zainteresowania dystrybutorów – wylicza Agnieszka Rachwalska-Marko.
Idea Pieniężny, Idea Premium, Idea Obligacji, Idea Stabilnego Wzrostu oraz Idea Akcji osiągnęły najlepsze wyniki wśród funduszy otwartych w swoich grupach w ciągu dwóch pierwszych miesięcy br. W ścisłej czołówce swojej grupy znalazł się natomiast Idea Zmiennego Zaangażowania.
W dniu dzisiejszym rezygnację z zasiadania w Zarządzie Towarzystwa ze skutkiem na koniec marca br. złożył Andrzej Szornak, dotychczasowy wiceprezes Zarządu. Powodem jego decyzji było podjęcie nowych wyzwań zawodowych.
– Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi Szornakowi za pracę na rzecz Idea TFI. Jego doświadczenie i znajomość branży, zarówno finansowej, jak i budowlanej, były bardzo pomocne przy realizacji procesu odbudowy pozycji rynkowej Towarzystwa – mówi Agnieszka Rachwalska-Marko.
Idea TFI
Wojciech Boczoń
