„Szczególny charakter funduszu polega na tym, że – dzięki elastycznej konstrukcji funduszu – inwestorzy mają możliwość korzystania ze wzrostów na rynku akcji w przypadku hossy. Na naszej giełdzie hossa panuje nieprzerwanie od maja – z lekką korektą we wrześniu – co przełożyło się na ponadprzeciętne stopy zwrotu z funduszu.” – tłumaczy Zbigniew Jakubowski, zarządzający UniStoProcent Plus FIO – „14,5% w ciągu 11 miesięcy to wynik, który zachęca wielu, tym bardziej, że 15 grudnia rozpoczyna się kolejny okres rozliczeniowy funduszu, w którym dążymy do zachowania wartości kapitału, wpłaconego przez klienta.” – podsumowuje wiceprezes Jakubowski. Niższa niż 500 zł – liczba wpłat jest nieograniczona. Opłata za otwarcie rejestru jest jednorazowa i wynosi 2 000 zł, niezależnie od kwoty wpłaty oraz liczby funduszy z których oszczędzający czerpie korzyści.
Inne fundusze zanotowały mniejsze miesięczne wzrosty – aktywa UniGlobal FIO powiększyły się o 15%, środki zainwestowane w UniKorona Akcje FIO o 13%, a w UniWIBID SFIO – o 12%. Środki ulokowane w funduszach UniXXI Wiek FIO i UniKorona Obligacje FIO stopniały odpowiednio o 10,8% i 5,6%.
Na koniec listopada 2005 aktywa funduszy Union Investment TFI S.A. Przedstawiały następujący stan (w tys. PLN):
Wojciech Boczoń
