Oferta Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. to kolejny triumf Akcjonariatu Obywatelskiego, co potwierdziło ponad 323 tysiące inwestorów indywidualnych, którzy złożyli zapisy na akcje spółki.
To również unikalny sukces wśród inwestorów instytucjonalnych, wśród których popyt ponad 25-krotnie przekroczył podaż akcji. Ostateczna cena akcji GPW dla inwestorów indywidualnych została ustalona na 43 zł, a dla instytucjonalnych 46 zł za akcję. Wartość oferty publicznej Giełdy Papierów Wartościowych wynosi 1,2 mld zł (EUR 304 mln/USD 423 mln), a jej kapitalizacja liczona na podstawie ceny dla inwestorów instytucjonalnych sięga 1,9 mld zł (EUR 486 mln/USD 677 mln).
Dobiega końca historyczna transakcja o symbolicznym znaczeniu. Wyniki polskiej gospodarki i ostatnie należące do największych i najbardziej znaczących w całej europie, transakcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pokazały siłę polskiego rynku. Dzięki prywatyzacji GPW Warszawa jeszcze bardziej umocni swoją pozycje środkowoeuropejskiego centrum rynków kapitałowych.
Ponad 323 tysiące zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych na łączną liczbę około 30,9 mln akcji to ogromny sukces Akcjonariatu Obywatelskiego i potwierdzenie dojrzałości tej grupy inwestorów w Polsce. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom Skarb Państwa, jako akcjonariusz sprzedający, zdecydował się zwiększyć ostatecznie liczbę akcji oferowanych inwestorom indywidualnym z 25% do 30% liczby akcji oferowanych w ofercie publicznej.
Równie znaczącym dowodem na atrakcyjność oferty oraz polskiego rynku jest bardzo duże zainteresowanie akcjami GPW inwestorów instytucjonalnych, które ponad 25-krotnie przekroczyło popyt. W budowaniu księgi popytu wzięły udział najważniejsze instytucje finansowe z blisko 30 krajów, z pięciu kontynentów, w tym polskie fundusze emerytalne (OFE) i inwestycyjne (TFI) oraz wiodące światowe fundusze inwestycyjne, sovereign wealth funds, mutual funds oraz fundusze uniwersyteckie.
– Rekordowo wysokie zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych krajowych i zagranicznych, a także inwestorów indywidualnych ofertą GPW jest kolejnym dowodem potwierdzającym pozytywne postrzeganie Polski i polskiej gospodarki. Z jednej strony, rekordowy popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych cementuje pozycję Warszawy jako centrum rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej, a z drugiej, 323 tys. inwestorów indywidualnych jest dowodem na dynamiczny rozwój polskiego rynku kapitałowego, a co za tym idzie – idei Akcjonariatu Obywatelskiego – powiedział Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad.
– Ostatnie tygodnie były dla nas okresem intensywnych spotkań z inwestorami w Europie, Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Ogromne zainteresowanie, z jakim spotkała się nasza oferta ze strony inwestorów indywidualnych oraz szerokiego grona renomowanych inwestorów instytucjonalnych, potwierdza ich wiarę we wzrost polskiej gospodarki oraz rozwój GPW i umocnienie przez nas pozycji centrum finansowego Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział prezes zarządu GPW Ludwik Sobolewski.
Akcje Giełdy Papierów Wartościowych zostaną ostatecznie przydzielone inwestorom do 4 listopada. W odniesieniu do inwestorów indywidualnych przydział nastąpi zgodnie z zasadą maksymalnego przydziału, opisaną w prospekcie emisyjnym. Zapisy inwestorów indywidualnych, którzy złożyli zapisy opiewające na liczbę akcji mniejszą lub równą maksymalnemu przydziałowi, zostaną zrealizowane w pełni. Inwestorom, którzy złożyli zapisy opiewające na większą liczbę akcji niż określona zasadą maksymalnego przydziału, zostaną przydzielone akcje w liczbie określonej maksymalnym przydziałem. Informacja o liczbie akcji GPW stanowiących maksymalny przydział zostanie podana do dnia 5 listopada.
Zgodnie z harmonogramem oferty, do 3 listopada przyjmowane są zapisy na akcje GPW od inwestorów instytucjonalnych. Debiut akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. planowany jest na 9 listopada. Zwrot środków pieniężnych inwestorom indywidualnym, których zapisy uległy redukcji, zostanie dokonany na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis. Zwrot nastąpi w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia przydziału akcji.
Źródło: GPW
Wojciech Boczoń
