Powolna odbudowa rynku kredytów samochodowych

W drugim kwartale 2010 roku sprzedaż kredytów samochodowych spadła o 8,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dynamika spadków maleje, jest to wynik podobny do tego z pierwszego kwartału br.

Wśród 13 banków, które odpowiedziały na ankietę Open Finance i Instytutu Badań Rynku Samochodowego Samar, sprzedaż kredytów samochodowych w drugim kwartale 2010 roku wyniosła 1,11 mld zł, o 99 mln zł mniej niż przed rokiem. Całe pierwsze półrocze to spadek o 225 mln zł
(-9,3 proc.). Dynamika spadków wciąż maleje, ponieważ jeszcze pół roku temu była dwucyfrowa, a trzy kwartały temu rynek spadał o jedną czwartą.

W czołówce nie zaszły żadne zmiany, pierwszą lokatę według wartości sprzedanych kredytów utrzymuje Getin Bank z 36-proc. udziałem w rynku, a drugie miejsce zajmuje Santander Consumer Bank, który niezmiennie ma 23 proc. udziału. Trzecie miejsce, podobnie jak przed kwartałem, przypada dla Fiat Bank Polska, natomiast VW Bank Polska, który po pierwszym kwartale zajmował czwarte miejsce, tym razem z nieznanych przyczyn nie zechciał podzielić się swoimi wynikami. Prezentowane dane nie uwzględniają również Banku BPH, który obecnie jest w trakcie wygaszania umów z pośrednikami będącymi dotychczas głównym kanałem dystrybucji.

Pierwsze pięć banków według wartości sprzedaży w drugim kwartale 2010

Nazwa banku	Wartość udzielonych kredytów (tys. zł)
	2Q 2009	2Q 2010	Zmiana	1-2Q 2009	1-2Q 2010	Zmiana	Udział w rynku
Getin Bank	445 302	415 372	-6,72%	815 884	803 772	-1,48%	36,46%
Santander Consumer Bank	262 445	231 435	-11,82%	593 178	498 045	-16,04%	22,59%
Fiat Bank Polska	111 291	116 628	4,80%	221 765	225 914	1,87%	10,25%
Banque PSA Finance	50 524	75 095	48,63%	126 086	139 813	10,89%	6,34%
BNP Paribas Fortis	122 444	63 214	-48,37%	213 907	112 818	-47,26%	5,12%

Źródło: banki

Największym przyrostem sprzedaży względem ubiegłego roku pochwaliły się Banque PSA Finance (48,6 proc.) oraz Mercedes-Benz Bank (42,2 proc.). Z kolei największy spadek odnotowały BNP Paribas Fortis (-48,4 proc.) i Toyota Bank Polska (-30,3 proc.). Spadła również sprzedaż w dwóch najaktywniejszych bankach. W Getinie o 6,7 proc., a w Santanderze o 11,8 proc. Tym samym różnica między nimi powiększyła się na korzyść tego pierwszego.

Patrząc na strukturę sprzedaży, największe zmiany w stosunku do ubiegłego roku zaszły w Getin Banku, który przed rokiem co dziesiąty kredyt udzielał na nowy samochód, a w tym roku już ponad jedna piąta to pożyczki na nowe auta. Jednak wciąż liderem w kredytowaniu nowych aut pozostaje Santander Consumer Bank. I to nawet mimo tego, że są na rynku banki, które udzielają niemal 90 proc. kredytów na nowe auta, są to m.in.: Fiat Bank Polska, Mercedes-Benz Bank i Banque PSA Finance.

Udział aut nowych w całkowitej ilości sprzedanych kredytów

Nazwa banku	Odsetek aut nowych
	2Q 2009	2Q 2010
Banque PSA Finance	79,78%	86,76%
BNP Paribas Fortis	2,09%	3,28%
Fiat Bank Polska	89,08%	90,04%
Getin Bank	10,68%	21,24%
Lukas Bank	49,81%	47,15%
Mercedes-Benz Bank	89,08%	87,99%
Santander Consumer Bank	51,17%	59,16%
Toyota Bank Polska	85,30%	79,26%

Źródło: banki

Oceniając banki według średniej wartości kredytów, zdecydowanym liderem jest Mercedes-Benz Bank, który na sfinansowanie używanego auta pożycza średnio 68,5 tys. zł, a na nowe auto 113,6 tys. zł. Kolejne lokaty wśród kredytowania aut używanych zajmują Santander i Lukas Bank, ale w przypadku samochodów z salonu sytuacja wygląda już zgoła inaczej. Drugi pod względem średniej wartości kredytu na nowe auta jest Getin Bank, a trzeci Lukas.

Średnia wartość kredytu w drugim kwartale 2010

Nazwa banku	Średnia wart. kredytu na nowe auto	Średnia wart. kredytu na używane auto
Banque PSA Finance	34,75	27,65
BNP Paribas Fortis	46,64	21,72
Fiat Bank Polska	39,28	26,09
Getin Bank	56,98	30,10
Lukas Bank	55,73	34,28
Mercedes-Benz Bank	113,62	68,48
Santander Consumer Bank	47,31	36,79
Toyota Bank Polska	43,35	32,64

Źródło: banki

Spowalniająca dynamika spadku sprzedaży kredytów samochodowych przez czwarty kwartał z rzędu sugeruje, że w kolejnych miesiącach można oczekiwać poprawy, pod warunkiem, że nie pojawią się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym. Powolna poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych pozwala coraz częściej myśleć o zakupie lub wymianie samochodu. Dalsza poprawa spowoduje, że klienci coraz częściej będą finansować te zakupy kredytem.

Sprzedaż kredytów samochodowych w II kw. 2010

Komentarz Wojciecha Drzewieckiego z Instytutu Badań Rynku Samochodowego Samar Polski rynek motoryzacyjny wciąż przeżywa trudne chwile. W porównaniu do wyników za siedem miesięcy ubiegłego roku, sprzedaż tegoroczna jest o niemal 5 proc. niższa. Szczególnie duże spadki notowane są po stronie osób fizycznych, kupujących auta do prywatnych celów. Tu spadek osiągnął poziom ponad 11 proc. Wynik ten znajduje potwierdzenie w wynikach rynku kredytowego, gdzie również notowany jest spadek na poziomie niemal 10 proc. Klient instytucjonalny znacznie rzadziej korzysta z kredytu, stąd rozwój tego rynku, stymulowany zapowiadanymi zmianami w przepisach, dotyczącymi podatku VAT, tylko w niewielkim stopniu wpływa na sytuację na rynku kredytowym.

Źródło: Open Finance