Noble Securities SA po raz kolejny, w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanychGetin Noble Banku SA, uplasował transzę oferowanych 7-letnich instrumentów dłużnych serii PP6-V. Sprzedane zostały wszystkie obligacje serii PP6-V. Ostateczna wartość złożonych zapisów wyniosła 80 988 327,84 zł wobec 55 mln zł oferowanych.
Oprocentowanie obligacji jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku. Dom maklerski Noble Securities SA, uplasował obligacje Getin Noble Bank SA, oferując 55 000 obligacji podporządkowanych na okaziciela serii PP6-V, o wartości nominalnej 1000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 55 000 000 zł. Obligacje będą podlegać wykupowi 4 kwietnia 2024 r., a ich oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. w stosunku rocznym.
Getin Noble Bank SA będzie ubiegał się o wprowadzenieich do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.
„Obligacje Getin Noble Bank cieszą się nieprzerwanie dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest 32,09% -średnia procentowa redukcja przyjętych zapisów. Nie bez znaczenia jest wzrost cen obligacji banku notowanychna Catalyst, co sprawia, że inwestycja na rynku pierwotnym jest jeszcze bardziej atrakcyjna.” – powiedział Wojciech Gąsowski, Dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych, Noble Securities SA.
Seria PP6-V została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 roku. Wspomniany publiczny program umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł, dla których Noble Securities SA pełni funkcję wyłącznego organizatora.
Wojciech Boczoń