Raiffeisen Investment pomyślnie rozpoczął rok 2013, zamykając w Polsce dwie transakcje fuzji i przejęć (M&A). Na początku marca brytyjska spółka giełdowa Impax Asset Management Group plc, zajmująca się inwestowaniem w notowane na giełdzie i prywatne fundusze związane z czystą energią, nabyła polską firmę Eolica Kisielice Sp. z o.o., właściciela i operatora elektrowni wiatrowych.
Stroną sprzedającą była notowana na giełdzie hiszpańska grupa Fersa Energias Renovables SA, która specjalizuje się w eksploatacji odnawialnych źródeł energii. Eolica Kisielice jest właścicielem farmy wiatrowej Kisielice, w skład którego wchodzi działająca już elektrownia wiatrowa o mocy 24 MW oraz drugi projekt farmy wiatrowej w pełni przygotowany do budowy, o mocy 18 MW.
W roli doradcy finansowego Fersa Energias Renovables SA wystąpił Raiffeisen Centrobank we współpracy z zależną spółką Raiffeisen Investment Polska oraz Lazard. Zdaniem Macieja Ptaka, dyrektora zarządzającego Raiffeisen Investment Polska, transakcja ta w znaczącym stopniu przyczyni się do umocnienia reputacji banku jako doradcy w transakcjach M&A w Polsce: „Raiffeisen Investment bierze udział w wielu różnych projektach w branży energetycznej w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Turcji, ale właśnie ta transakcja, w której odegraliśmy rolę doradcy strony sprzedającej, była jedną z najbardziej interesujących w ostatnich miesiącach. Była to bowiem pierwsza transakcja M&A w polskim sektorze energetyki wiatrowej, w której wzięła udział grupa Raiffeisen. Po raz kolejny mogliśmy udowodnić silną pozycję naszego zespołu ekspertów w dziedzinie energetyki na rynku odnawialnych źródeł energii w Europie Środkowo-Wschodniej oraz znajomość lokalnych rynków” – stwierdził Maciej Ptak.
Pod koniec lutego AFG Arbonia-Forster-Holding, szwajcarska spółka giełdowa działająca w branży materiałów budowlanych, przejęła spółkę Dobroplast Fabryka Okien i Drzwi, jedną z największych polskich firm zajmujących się produkcją okien i drzwi z PCV. Osiągając obroty przekraczające 75 mln euro rocznie, Dobroplast zalicza się do grupy dominujących na polskim rynku producentów okien.
Raiffeisen Investment Polska pełnił rolę doradcy finansowego AFG. Jak zauważył Maciej Ptak, dyrektor zarządzający Raiffeisen Investment Polska: „Transakcja ta stanowi kolejny dowód dużego doświadczenia naszego zespołu, zwłaszcza w dziedzinie transakcji międzynarodowych (cross-border). Cieszymy się, że mogliśmy pomóc AFG w wejściu na polski rynek. Jestem przekonany, że transakcja ta znacząco wpłynie na sytuację na rynku okien w naszym kraju.”
Raiffeisen Investment // ++e++); // ]]>
andrea.pelinka-kinz at rcb dot at
Wojciech Boczoń