Dziś BGK wyemitował pierwsze obligacje na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, które zgodnie z nowymi regulacjami zbliżone są do obligacji skarbowych. Wartość wyemitowanych 5-letnich obligacji o oprocentowaniu 5,75% wyniosła 797,5 mln zł. Minimalna wartość oferty wynosiła 1 mln zł. Zainteresowanie inwestorów było bardzo duże, popyt wyniósł 2 905,5 mln zł.
Wyniki przetargu, popyt, rentowności, liczba uczestników, świadczą o dużej atrakcyjności zaoferowanych papierów. Biorąc pod uwagę, że był to pierwszy przetarg zorganizowany na nowych zasadach, jesteśmy bardzo zadowoleni z jego wyniku – powiedział Wiceprezes Zarządu BGK Robert Sochacki.
Lipcowa nowelizacja ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim umożliwiła BGK emisję obligacji o konstrukcji zbliżonej do obligacji skarbowych, a NBP przeprowadzanie ich przetargów w formule analogicznej dla takich papierów.
Data rozliczenia zaoferowanych dziś inwestorom obligacji mija 26 października 2009 r., termin ich wykupu został określony na 24 października 2014 r.
Obligacje BGK są objęte pełną gwarancją Skarbu Państwa. Obligacje infrastrukturalne BGK sprzedawane są na rynku pierwotnym na przetargach organizowanych przez Narodowy Bank Polski, w których mogą brać udział Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych, a ich nabywcami na rynku wtórnym mogą być wszyscy inwestorzy. Obligacje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, a ich ewidencję prowadzi Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.
Emitowane przez BGK papiery mogą być przedmiotem obrotu jednocześnie na rynku regulowanym oraz poza rynkiem regulowanym (w tym na rynku międzybankowym), tzw. OTC.
Program emisji obligacji BGK nadzorowany jest przez Ministerstwo Finansów, które akceptuje warunki zawarte w listach emisyjnych oraz wielkości podaży.
Następna emisja obligacji infrastrukturalnych BGK o wartości do 1,5 mld zł odbędzie 21 października 2009 r., znane są również terminy trzech kolejnych (4 listopada, 18 listopada, 9 grudnia).Całkowita wartość emisji w czwartym kwartale 2009 r. wyniesie maksymalnie 7,25 mld zł i uzależniona będzie od zapotrzebowania KFD i sytuacji rynkowej.
Źródło: BGK
