I edycja Climate+ została zakończona 14 grudnia 2007 roku. Rynkowa wartość minimalnej kwoty inwestycji (100.000 PLN) w czasie miesiąca wzrosła do 102.800 PLN (wzrost o 2,8%). Jest to znakomity wynik biorąc pod uwagę dramatyczne wydarzenia, jakie miały w tym czasie miejsce na rynkach finansowych.
„Wyniki naszego produktu są związane z dwoma niezwykle istotnymi czynnikami. Najważniejsza jest starannie dobrana konstrukcja instrumentu, w której wynik inwestycyjny jest uzależnoiony od różnicy wyników wybranych funduszy i indeksów. Dzięki temu nawet, jeśli na rynkach kapitałowych gości bessa, nasi Klienci mogą zarabiać, bo wybrane przez nas fundusze spisują się dobrze w porównaniu do benchmarków. Z drugiej strony rynki, na których opiera się nasz produkt – energia alternatywna, woda i towary rolne – są w niewielkim stopniu skorelowane z giełdą lub też korelacja nie występuje. Dzięki temu część funduszy, które wpływają na wyniki naszego produktu, może notować wzrosty w czasie, gdy inne giełdy spadają” – mówi Paweł Borowiec, Dyrektor Inwestycyjny New World Alternative Investments.
Climate+ to efektywny podatkowo produkt strukturyzowany ze stuprocentową ochroną kapitału stworzony przez New World Alternative Investments. Jego wyniki inwestycyjne zostały powiązane ze starannie wybranymi, specjalistycznymi funduszami operującymi w branżach: energii odnawialnej (Sarasin New Power Fund), towarów rolnych i żywności (Schroder Alternative Solutions Agriculture Fund) oraz wodą (Julius Bear SAM Sustainable Water Fund). Każdy z wybranych funduszy jest aktywnie zarządzany, dzięki czemu w nietypowych sytuacjach, takich jak dzisiejsze, mogą osiągać bardzo dobre wyniki.
„Pracom nad produktem Climate+ przyświecała idea stworzenia prawdziwej alternatywy inwestycyjnej wobec dostępnych na naszym rynku instrumentów finansowych. Naszym celem było skonstruowanie inwestycji, która miałaby endogeniczne, a nie koniunkturalne podstawy wzrostu. Ponadto chcieliśmy nadać mu taką konstrukcję, która pozwoliłaby zabezpieczać kapitał jednocześnie dając szansę na ponadprzeciętne zyski z inwestycji. Pierwsze wyniki tego produktu – wzrost o 2,8% – są sygnałem tego, że udało nam się osiągnąć te cele” – podsumowuje Paweł Borowiec.
Wojciech Boczoń