Doradcy Finansowi to firma specjalizująca się w doradztwie finansowym dla klientów indywidualnych. Chcemy, aby doradcy finansowi Xelion w Polsce pracowali według standardów zbliżonych do tych stosowanych we włoskim Xelion Banca – liderze doradztwa finansowego we Włoszech – dodaje prezes Niewiński.
Jak podaje dziennik od momentu powstania firmy Xelion. Doradcy Finansowi w 2003 r. przez jej szeregi przewinęło się ponad 350 osób. – Większość musiała odejść, ponieważ nie była w stanie łączyć sprzedaży kredytów i ubezpieczeń z doradztwem inwestycyjnym – mówi Adam Niewiński. Obecnie 160 doradców pracujących w Xelion oferuje pakiet 80 produktów bankowych, 8 produktów ubezpieczeniowych, a także 49 funduszy inwestycyjnych i kapitałowych. Doradcy firmy Xelion z Trójmiasta obsługują także klientów m.in.: z Elbląga, Fromborka, Malborka i Jastarni, a nawet z Torunia, Olsztyna i Słupska. – W tej chwili w naszym oddziale pracuje 12 doradców obsługujących klientów z całego regionu, ale Pomorze, dzięki rozwojowi, ma duży potencjał sprzedażowy – dlatego pracy wystarczy tu dla kolejnych specjalistów – mówi Krzysztof Kopeć, dyrektor regionalny gdyńskiego oddziału firmy Xelion.
Na czym polega dostosowywanie pracy doradców do modelu europejskiego? Na doszkalaniu i wyposażaniu w nowe narzędzia pracy osób już pracujących oraz na rekrutacji nowych ludzi, spełniających kryteria kandydata na PFA (Professional Financial Adviser) – wyjaśnia dyrektor Kopeć. – Doradca finansowy Xelion ma być ekspertem w zakresie finansów osobistych, pomagający swojemu klientowi podejmować dobre decyzje finansowe, poprzez proponowanie optymalnych, zindywidualizowanych rozwiązań finansowych, opartych na analizie sytuacji życiowej klienta i jego potrzeb, mając na względzie dane makroekonomiczne. Xelion poszukuje osób, które przede wszystkim mają doświadczenie w pracy w bankowości indywidualnej, interesują się finansami i znają polski rynek finansowy.
Wojciech Boczoń
