W poniedziałek, 30 czerwca, podczas uroczystej ceremonii w Łazienkach Królewskich w Warszawie, 19 Doradców Finansowych Xelion otrzymało uznawane przez Unię Europejską certyfikaty European Financial Advisor (€FA). Wydarzenie to uświetnił swoją wizytą Michael Fawcett, prezes The €uropean Financial Planning Association.
Warszawski Instytut Bankowości przeprowadził 6 czerwca br. pierwszy w Polsce akredytowany egzamin dla doradców finansowych, ubiegających się o certyfikat €uropean Financial Advisor. Certyfikat €FA przyznawany jest przez The €uropean Financial Planning Association (€FPA). Warunkiem zdobycia certyfikacji jest zdanie egzaminu oraz podpisanie Kodeksu Etyki €FPA.
Osoby zdające egzamin certyfikujący €FA muszą wykazać się kompleksową wiedzą z zakresu rynków usług finansowych oraz umiejętnością przygotowania rozwiązania finansowego dla klienta indywidualnego, które zapewni odpowiednie fundusze (zgodnie z cyklem życia) oraz zabezpieczenie majątku przed ryzykiem (zgodnie z oczekiwaniami klienta).
Do pierwszego w Polsce egzaminu przystąpili tylko Doradcy Finansowi Xelion. Egzamin poprzedził specjalnie przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości program szkoleniowy – Studium Doradztwa Finansowego – pozom II (€FA). W trakcie egzaminu, doradcy rozwiązywali test oraz opracowywali studium przypadku, wymagające przygotowania propozycji dla konkretnego klienta.
Uzyskanie certyfikatu €FA oznacza dla polskich doradców formalne poświadczenie umiejętności i wiedzy wymaganych do wykonywania zawodu doradcy finansowego na europejskim poziomie. Fakt, że certyfikat jest wydawany przez stowarzyszenie zawodowe jest gwarancją właściwego doboru stawianych wymagań podczas egzaminów.
The €uropean Financial Planning Association (€FPA) istnieje od 2000 r. €FPA jako stowarzyszenie zawodowe opracowała i rozwija wymogi kompetencyjne europejskiej certyfikacji €FA (€uropean Financial Advisor), wyznaczając standardy zawodowe i wymogi kwalifikacyjne dla doradców finansowych w Europie.
Wojciech Boczoń
