Spółka Xelion. Doradcy Finansowi zamknęła rok 2010 kwotą 1,7 mln zł zysku netto. Xelion systematycznie powiększa też sumę zgromadzonych aktywów, która obecnie kształtuje się na poziomie 1,7 mld zł.
Optymistyczne wyniki finansowe oraz realizacja konsekwentnej strategii rozwojowej to elementy ambitnych planów Xelion, zakładających uzyskanie 5 mld zł aktywów w ciągu 3 lat oraz stworzenie nowej kategorii na rynku finansowym – doradztwa inwestycyjnego dla zamożnych klientów.
– W 2010 roku kontynuowaliśmy działania ukierunkowane na wzrost efektywności oraz dywersyfikację źródeł przychodów i pozyskiwanie nowych Klientów. Jednocześnie naszym priorytetem był stały wzrost poziomu administrowanych aktywów, a co za tym idzie, również przychodów Spółki. Dzięki podjętym działaniom, w minionym roku byliśmy prawdopodobnie najszybciej rozwijającą się instytucją działającą w oparciu o otwartą architekturę inwestycyjną. – mówi Adam Niewiński, Prezes Xelion. Doradcy Finansowi.
W 2010 roku Xelion osiągnął sprzedaż netto w funduszach inwestycyjnych na poziomie 300 mln zł, a udział Spółki w ogólnej sumie aktywów rynku funduszy rósł w roku 2010 dwukrotnie szybciej w porównaniu z rokiem poprzednim. Wysokie standardy doradztwa, które zapewnia stabilna i wysokiej jakości kadra, oraz unikalne podejście do klienta to fundamenty strategii Xelion. Jej podstawowe filary to szeroka, lecz wyselekcjonowana oferta produktowa, specjalizacja w indywidualnym zabezpieczeniu emerytalnym oraz planowany rozwój w kierunku usług maklerskich. To kolejne wyzwanie Spółki, która ma ambicje udoskonalać kategorię profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego dla zamożnych klientów.
– Dysponujemy największą na polskim rynku liczbą profesjonalnych doradców, którzy mogą poszczycić się certyfikatem EFA weryfikującym analityczne umiejętności z zakresu finansów i znajomości mechanizmów rynku. Z ogólnej liczby 150 posiadaczy certyfikatu EFA, 73 to Doradcy Xelion. Wierzymy, że inwestycje w kapitał ludzki mają bezpośrednie przełożenie na poziom świadczonych usług i wyniki finansowe naszych Klientów, dlatego zamierzamy nadal konsekwentnie wspierać naszych doradców w indywidualnym rozwoju i być dla nich najlepszym miejscem pracy na rynku. – dodaje Adam Niewiński.
Obecnie Spółka współpracuje z 15 wiodącymi instytucjami finansowymi oferując produkty inwestycyjne oraz ubezpieczeniowe zdywersyfikowane pod względem stopnia ryzyka, horyzontu oraz przedmiotu inwestycji. W ostatnim roku Xelion wprowadził kilka udogodnień zapewniających wygodę w korzystaniu z rachunków inwestycyjnych m.in. innowacyjne rozwiązanie w postaci Raportu Stanu Aktywów. Usługa ta umożliwia generowanie dla klientów Xelion zaawansowanych raportów, zawierających syntetyczne zestawienie wszystkich inwestycji klienta zaprezentowanych w bardzo czytelny sposób. Pod koniec 2010 roku modernizacji uległa też strona internetowa www.xelion.pl, która w przejrzysty sposób wskazuje, na czym obecnie Spółka skupia swoją działalność.
Do flagowych produktów wzbogacających ofertę Xelion należą również dwa produkty pakietowe: Moja Przyszłość oraz Przyszłość Dziecka, których celem jest upowszechnienie indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego oraz celowego oszczędzania na przyszłość dzieci.
– W obliczu proponowanych zmian systemu emerytalnego, uważamy za swój obowiązek uwrażliwić społeczeństwo na konieczność systematycznego oszczędzania na emeryturę. Jesteśmy przekonani, że nasze wysiłki i osiągnięcia w obszarze doradztwa inwestycyjnego dają nam przewagę nad konkurencją – podsumowuje Marek Winicjusz Rybiec, Członek Zarządu Xelion. Doradcy Finansowi.
Źródło: Xelion. Doradcy Finansowi
Wojciech Boczoń
