Forum TFI SA – niezależne, prywatne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi aktywów niepublicznych – osiągnęło na koniec września 2011 wartość aktywów w wysokości 6,86 miliarda złotych. Taka wycena aktywów lokuje Forum TFI na pozycji największego prywatnego TFI w Polsce.
Od początku działalności w 2007 roku Forum TFI uruchomiło ponad 40 funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. Według wycen na koniec III kwartału 2011 łączna wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Towarzystwo wyniosła 6,86 mld zł, co stanowiło ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do tego samego okresu roku 2010. Do funduszy zarządzanych przez Forum TFI należą m.in: Comarch Corporate Finance FIZ, Gant FIZ, Mermaid Forum FIZ, Golub Gethouse Property Fund FIZ i Synthos FIZ.
„Fundusz inwestycyjny zamknięty jest produktem dedykowanym konkretnemu inwestorowi lub określonej grupie inwestorów, wśród których znajdują się zarówno korporacje, w tym spółki giełdowe, jak i zamożni inwestorzy prywatni. Jesteśmy wdzięczni naszym klientom za okazane zaufanie. To przede wszystkim ich sukces” – mówi Wiesław Oleś, prezes Forum TFI, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz.
Większość funduszy zarządzanych przez Forum TFI stanowią tzw. fundusze dedykowane, których uczestnicy wnoszą swój majątek zarówno płynny, jak również inne aktywa, w tym: akcje i udziały w podmiotach gospodarczych, inne papiery wartościowe oraz nieruchomości.
„Konsekwentnie rozwijamy podstawową linię biznesową w obrębie funduszy inwestycyjnych zamkniętych, dodatkowo poszerzamy ofertę o fundusze sekurytyzacyjne, a jednocześnie, w oparciu o licencję na zarządzanie portfelami inwestycyjnymi i doradztwo inwestycyjne, chcemy rozbudowywać portfel produktów finansowych, dostosowanych do potrzeb naszych klientów” – dodaje Joanna Andryszczak-Lewandowska, dyrektor inwestycyjny warszawskiego biura Forum TFI.
Forum TFI współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz, zapewniając inwestorom wysokiej jakości doradztwo prawne i podatkowe, obejmujące również rynki zagraniczne. W oparciu o wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów oraz prawa podatkowego, towarzystwo poszukuje indywidualnych struktur zarządzania majątkiem, które są wynikiem łączenia – często nowatorskich – rozwiązań prawnych z efektywnymi rozwiązaniami rynku kapitałowego. Do cech wyróżniających Forum TFI na rynku FIZ należy sprawność organizacyjna oraz poufność działania w zakresie zarządzania portfelami inwestycyjnymi klientów.
Źródło: Forum TFI SA
Wojciech Boczoń