Przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze” i spółka Nordea Bank Polska S.A podpisały, 3 sierpnia br., umowę na przygotowanie i obsługę emisji obligacji PPL o łącznej wartości 240 mln. zł. W ramach umowy bank Nordea wyemituje pakiety obligacji średnioterminowych (5 letnich) o wartości 190mln. zł., oraz krótkoterminowych (rocznych) o wartości 50 milionów złotych.
– „Podpisana właśnie umowa dotyczy pierwszej tury pozyskiwania środków na finansowanie rozwoju lotniska. Dzięki rozbiciu całości finansowania dłużnego na dwa bloki udało nam się w znaczący sposób zmniejszyć ryzyko i uzyskać bardzo atrakcyjne warunki finansowe emisji.” – powiedział Michał Nowotny, Dyrektor Pionu Finansowego – „Również transparentna procedura pozyskania partnera w tym projekcie pozwoliła na uzyskanie bardzo atrakcyjnych warunków. Wszystkie oferty, które otrzymaliśmy w tym konkursie nie przekraczały 1 punktu procentowego.” – dodał dyr. Michał Nowotny.
Pozyskane w ramach emisji środki zostaną przeznaczone na rozwój i rozbudowę Lotniska Chopina przed 2012 rokiem. Będą to między innymi dokończenie i budowa pirsów centralnego i południowego, przebudowa drogi startowej DS1 czy budowa hotelu. Projekty inwestycyjne po roku 2012 zasilone będą środkami z II bloku emisji obligacji.
– „Współpraca z wiarygodnym Partnerem, jak bank Nordea, jest kluczowym elementem przy pozyskiwaniu finansowania najważniejszych dla Lotniska inwestycji. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą, która stara się dopasować ofertę do realnych potrzeb Lotniska.” – powiedział Michał Marzec, Naczelny Dyrektor PPL, Dyrektor Lotniska Chopina. – „W najbliższych latach PPL przeprowadzi inwestycja związane z rozbudową lotniska na ponad 1,2 miliarda zł. Zaplanowane inwestycje przed rokiem 2012 mają przygotować nas na jak najlepszą obsługę kibiców EURO 2012, te po 2012 roku dostosują wszystkie elementy lotniska do rosnącego ruchu pasażerskiego w Polsce.” – dodał dyr., Michał Marzec.
Podpisana umowa potwierdza wybór oferty banku na organizację i gwarancję uplasowania emisji obligacji Lotniska Chopina.
– Cieszymy się z zawartej umowy, gdyż środki pozyskane z emisji obligacji pozwolą na unowocześnienie terenu portu lotniczego, co istotnie wpłynie na rozwój biznesu oraz zwiększy komfort podróżujących. Nasza misja „stwarzamy możliwości” nabiera szczególnej mocy podczas tego typu wydarzeń. Jesteśmy dumni, że staliśmy się partnerem tak ważnego i strategicznego projektu – powiedział Sławomir Żygowski, I Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej Nordea Bank Polska.
Nordea Bank jest również organizatorem i gwarantem emisji obligacji Portu Lotniczego w Gdańsku. Umowa między Portem Lotniczym a Nordea Bankiem oraz przedstawicielami władz samorządowych województwa pomorskiego i miasta Gdańska dotycząca emisji obligacji gdańskiego lotniska została podpisana 15 lipca br. Na tej podstawie odbędzie się emisja obligacji lotniska wartych 195 mln złotych. Emisja obligacji ma umożliwić realizację Lotniskowego Programu Inwestycyjnego o wartości 400 mln złotych realizowanego w latach 2009 – 2015.
Podpisane przez Nordea Bank Polska umowy dotyczące emisji obligacji portów lotniczych są potwierdzeniem silnej pozycji bankowości korporacyjnej banku, czego przykładem jest również przetarg na budowę stadionu piłkarskiego na Euro 2012 we Wrocławiu wygrany przez konsorcjum banków: Nordea Bank, ING Bank Śląski, BRE Bank na udzielenie kredytu do wysokości 500 mln złotych.
Źródło: Nordea Bank Polska
Wojciech Boczoń
